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D公司投资建议书 2015年6 月 项目概要  公司是中国绝对领先的交通出行互联网应用平台，出租车市场占有率超过99% ，专 标的公司 车市场占有率超过78% 2014年总成交金额（GMV）达119.3亿人民币，公司预计2015年达421.9亿，2020年 超过万亿成交 作为全国最大的一站式交通出行服务平台，业务将迅速拓展至顺风车（拼车）、巴 士、企业用车等领域，公司的战略目标是依托大数据和O2O等优势，发展成为综合 的生活服务平台  公司拟通过新股发行融资15-20亿美元，占融资后总股本的10%-13% 本轮融资  融资用途主要是满足日常运营资金需求及支持新业务的发展  融资前估值为130亿美元 公司估值  融资后估值为145-150亿美元 预计公司未来3-4年将启动上市程序 退出计划 投资者可通过公司上市实现退出 2 绝对保密，仅供专业投资者使用 投资亮点 强劲的市场需求：随着城市化进程的加快，全球人口和汽车保有量不断增长，交通出 1 行需求愈加旺盛。其中，中国的城市人口及交通需求居世界之首 创新的商业模式：传统交通工具存在巨大市场空白，亟需舒适、经济的交通工具，催 2 生出互联网交通应用平台及新型商业模式 领先的竞争优势：中国最大的一站式交通服务平台，其中，出租车市场占有率为99% ， 3 专车市场占有率为78% ，在互联网这个强者恒强、赢家通吃的市场中具有绝对的竞争优势 D公司 巨大的增长空间：公司依托O2O 以及大数据等方面的优势，打造一个综合的生活服务平 4 台，未来增长空间巨大 强大的股东支持：强大的战略股东为公司提供业务拓展、营销渠道、科技、人才、资 5 金等全方位支持 顶尖的管理团队：公司的管理团队年轻有活力、充满创业激情，同时在互联网、交通 6 、金融等领域积累了丰富的经验 3 绝对保密，仅供专业投资者使用 1 强劲的市场需求（1/2）– 全球行业概览  随着全球城市人口的不断增长、城市化进程的加快，汽车保有量随之不断增加，交通出行的需求愈加 旺盛。其中，中国的城市人口及交通需求居世界之首 中国拥有44个超过200万人口的超大型城市 （百万） 全球城市人口数量 汽车保有量 上海 （百万） （百万） 北京 4,000 1,500 全球 中国 美国 3,800 重庆 3,600