平安寿险保单操作指引.docVIP

平安寿险保单操作指引 一、平安寿险保单贷款方案需求满足以下条件： 1、生效日期距今超过二年(即保费年缴需要缴够3次，月缴需要满25次，季缴需要缴够9次。) 2、生效日期距今超过三年(即保费年缴需要缴够4次，月缴需要满37次，季缴需要缴够13次。) 3、目前保单处于缴费有效状态。 二、寿险保单截图指引： 1、登录平安一账通官网 / 2、登录一账通 2.1、账号密码登录，并截图 3、登录成功界面 可以看到自己在平安的产品信息。 4、寿险保单菜单位置 5、查看保单信息，并截图 5.1、选择左侧一级菜单“保单资料查询” 5.2、选择左侧二级菜单“基本资料查询” 5.3、选择需要的保单号码(例“P1700xxxxxxxxxxx78”)，需要满足保单贷的对应条件。 6、查看保单详情，并截图 6.1由于浏览器屏幕限制，可能会出现“保单查询结果”显示不全。请拉动右侧滚动条截取多次。 6.2、注意右下角可以缩放弹出的“保单查询结果”窗口大小。 7、查看 “办理记录/进度查询”，并截图 7.1、选择左侧一级菜单“保单资料查询” 7.2、选择左侧二级菜单“办理记录/进度查询” 7.3、查看“业务办理记录查询结果” ，并截图！无需点击进入详情页，直接截图即可 8、查看 “保单缴费信息查询”，并截图 8.1、选择左侧一级菜单“保单资料查询” 8.2、选择左侧二级菜单“交费信息查询” ， 并截图(图：8.2) 8.3、选择“保单交费信息”—“保单交费记录查询”， 并截图(图：8.3) 8.3.1、根据时间区间进行查询，并截图(截取所有时间范围内容记录) 8.3.2、由于浏览器屏幕限制，可能会出现“保单交费查询结果”显示不全。请拉动右侧滚动条截取多次。 8.3.3、注意右下角可以缩放弹出的“保单查询结果”窗口大小。 图8.2 图8.3 9、查看 “保单贷款”，并截图 9.1、选择左侧一级菜单“保单变更服务” 9.2、选择左侧二级菜单“保单贷款” ， 并截图(图：9.1) 9.3、选择“保单号码”进入详情页，并截图(图：9.2) 图9.1 图9.2