上海市场首次公开发行股票网下发行电子化业务培训详解.pdfVIP

上海市场首次公开发行股票网下 上海市场首次公开发行股票网下 发行电子化业务培训 发行电子化业务培训 中国结算上海分公司 中国结算上海分公司 2008.01 2008.01 1中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 内容概要 业务要点 基本业务流程 主承销商数据接口 答疑 2中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 业务要点--基本目标 1. 有效解决现行网下配售造成的银行资金大规模跨行流动问题 2. 改变现有网下申购手工操作模式，实现网下申购电子化及股 份登记电子化 3. 网下申购电子化方案要充分保证系统的安全稳定运行 4. 系统建设时间要快 3中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 业务要点--各方职责 主承销商职责：确定网下申购价格区间、发行价格、配售比例、 配售对象获配股数，组织完成验资（包括聘请会计师事务所）， 委托结算银行对配售对象申购证券账号及银行账户信息的合规性 核查，承担新股网下发行相关法律责任。 中国结算上海分公司职责：接受主承销商委托，提供登记结算平 台，代理主承销商进行申购资金的收、付以及主承销商网下发行 募集款的收取 。经证券发行人书面委托，根据主承销商提供的网 下配售结果数据，办理股份初始登记。 4 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 业务要点--各方职责 结算银行职责：根据主承销商通过申购平台向登记结算平台提供、 并由登记结算平台向结算银行转发的配售对象名称、证券账户、 银行收付款账户以及股票代码等相关信息对配售对象申购资金收 付款银行账户的合规性进行检查。办理网下IPO申购资金的收、付。 5中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 基本业务流程—准备工作 参与初步询价的询价对象和参与累计投标、申购的股票配售对象 应在初步询价截止日12时前完成在中国证券业协会登记备案工作。 未在上述时间前登记备案的询价对象和配售对象均不能参与网下 询价发行。 6中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 基本业务流程—准备工作 主承销商: 1、委托中国结算上海分公司代理其进行申购资金的收、付，根据其申报的网 下配售结果数据作为证券发行人有效送达的登记数据，委托书详见中国结 算上海分公司业务指南； 2、发行人及主承销商在获得股票代码后刊登招股意向书、发行安排及初步询 价公告； 3、于初步询价开始日前一个工作日，须将网下发行电子化所需基本信息以书 面形式（包括主承销商募集款银行收款账户）提供中国结算上海分公司； 4、通过申购平台向登记结算平台提供截至初步询价截止日15时的配售对象名 称、证券账户、银行收付款账户等信息以及股票代码； 7中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 基本业务流程—准备工作 主承销商： 5、发布发行公告，明确配售对象划付资金注意事项： （1）发行公告中必须注明：上证所提供的新股股票代码、 中国结算上海分公司开立在结算银行开立的网下申购资 金专户； （2）要求配售对象在办理资金汇划时，必须在汇款凭证备 注栏注明注明：股票代码、配售对象证券账户信息，并 将申购资金划入中国结算上海分公司网下申购资金专 户； （3）说明若遗漏股票代码及证券账户信息将导致申购无效 的后果。 8 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 基本业务流程—准备工作 结算银行： 证券结算银行要成为网下发行电子化结算银行须向中国结算上海分 公司提出书面申请，申请书具体格式详见中国结算上海分公司业 务指南。 中国结算上海分公司： 1、接受证券资金结算银行的申请； 2、分别在符合要求的结算银行单独开立网下资金专户； 3、在结算系统内开立单独的一个核算总账户，结算系统再按