兖矿集团有限公司2011年度第一期中期票据发行公告.PDF

兖矿集团有限公司2011年度第一期中期票据 发行公告 一、重要提示 1.兖矿集团有限公司（以下简称“发行人”）发行本期中期票据已完 成中国银行间市场交易商协会注册。中国建设银行股份有限公司为此 次发行的主承销商，中国民生银行股份有限公司为此次发行的联席主 承销商。 2.本期共发行面值10亿元人民币中期票据，期限为 3年。 3.本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家 法律、法规禁止投资者除外）。 4.本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行 间债券市场机构投资者之间流通转让。 5.本公告仅对发行兖矿集团有限公司2011 年度第一期中期票据的有 关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期中期票据的投资建议。投资 者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《兖矿集团有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于中 国 债 券 信 息 网 和 中 国 货 币 网 。 1 二、释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司 指 兖矿集团有限公司 本期中期票据 指 期限为3年的“兖矿集团有限公司2011年度第 一期中期票据” 本期发行 指 期限为3年的“兖矿集团有限公司2011 年度 第一期中期票据”的发行 募集说明书 指 公司为发行本期中期票据并向投资者披露发 行相关信息而制作的《兖矿集团有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书》 发行公告 指 公司为发行本期中期票据而根据有关法律法 规制作的《兖矿集团有限公司2011 年度第一 期中期票据发行公告》 发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他 资料及其所有修改和补充文件（包括但不限 于本募集说明书及发行公告） 主承销商 指 中国建设银行股份有限公司 联席主承销商 指 中国民生银行股份有限公司 簿记管理人 指 负责实际簿记建档的操作者，即中国建设银 行股份有限公司 承销团 指 与主承销商及联席主承销商签署承销团协 议，接受承销团协议与本次发行有关文件约 束，参与本期中期票据簿记建档的机构 承销协议 指 发行人与主承销商、联席主承销商为本次发 行签订的 《兖矿集团有限公司非金融企业债 务融资工具承销协议》 承销团协议 指 承销团成员为承销本期中期票据签订的 《兖 矿集团有限公司2011年度第一期中期票据承 销团协议》