长城信息2014年向特定对象非公开发行股票预案(修订版).docxVIP

公司公告长城信息：2014年向特定对象非公开发行股票预案（修订版）2014-06-10长城信息产业股份有限公司 2014 年向特定对象非公开发行股票预案 （修订版） 2014 年 6 月长城信息非公开发行股票申请文件 非公开发行股票预案 发行人声明 长城信息产业股份有限公司及全体董事承诺：本次非公开发行股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次非公开发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1-3-1长城信息非公开发行股票申请文件 非公开发行股票预案 重要提示 一、长城信息产业股份有限公司（以下简称“长城信息”）非公开发行 A 股股票方案已经公司第六届董事会第七次会议和第六届董事会第八次会议审议通过，尚需国务院国资委批准、公司股东大会批准和中国证监会的核准。 二、本次非公开发行的发行对象不超过 10 名，包括中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）在内的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过 10 名的特定对象。基金管理公司以多个投资账户认购股份的，视为一个发行对象。 三、本次非公开发行的定价基准日为第六届董事会第七次会议决议公告日，本次发行的价格不低于本次董事会决议公告前 20 个交易日公司股票交易均价的90%，即 19.41 元/股（定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，将对该价格进行除权除息处理）。最终发行价格将在取得中国证监会的核准批文后，依照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司与保荐机构（主承销商）协商确定。 2014 年 4 月 29 日，公司召开 2013 年年度股东大会审议通过了《2013 年度利润分配方案》（以下简称“本次派息”）。具体的利润分配方案为：按 2013 年末总股本 375,562,170 股为基数，每 10 股派送 0.7 元（含税）现金红利，共派送现金红利 26,289,351.90 元。2014 年 5 月 15 日，公司披露了《2013 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为 2014 年 5 月 22 日，除权除息日为 2014年 5 月 23 日。 根据公司第六届董事会第八次会议决议，因公司股票在定价基准日至本预案签署日期间发生除息行为，需对发行价格进行相应调整。公司 2013 年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的发行价格由 19.41 元/股调整为 19.34元/股，非公开发行股票数量由不超过 5,152 万股调整为不超过 5,171 万股，具体计算过程如下： 调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=19.41 元/股-0.07 元/ 1-3-2长城信息非公开发行股票申请文件 非公开发行股票预案股=19.34 元/股。 调整后的发行数量=募集资金总额/调整后的发行价格= 1,000,000,000 元/（19.34 元/股）= 51,706,308 股。 四、公司本次非公开发行募集资金拟不超过 10 亿元（含发行费用）。本次非公开发行股票具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定。若本公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行数量将进行相应调整。 五、包括本公司控股股东中国电子在内的所有投资者均以现金方式认购公司本次非公开发行的股份，其中中国电子认购金额不低于 2 亿元。中国电子不参与本次非公开