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业务梳理 接口分析 会员静态信息 会员静态信息——会员注册信息 会员静态信息——会员扩充信息 会员动态信息 会员动态信息 基于系统的灵活管理 基于系统的灵活管理 会员维护的系统化管理——初级 会员维护的系统化管理——初级 会员维护的系统化管理——初级 市场活动管理——市场调查 市场活动管理——市场活动过程 会员维护的系统化管理——高级 会员维护的系统化管理——高级 会员维护的系统化管理——高级 会员维护的系统化管理——高级 客户分配 将目标会员指定给客户经理进行维护 客户经理可以通过查看会员的全部信息， 了解企业内部各环节中与该会员相关的所有情况 针对会员特性的接触 客户分配 客户经理工作管理 客户价值挖掘与提升 客户经理工作管理 客户经理 工作管理 可以方便查看某个客户经理正在进行的或者已经完成的所有相关任务和工作进程，同时通过销售额排行、已签订单、成功率、客户投诉、客户表扬等考核内容对公司每一个客户经理及各种业务进展情况做到全面了解、统一安排。 通过工作进程管理，可以全面了解某个任务具体的进展情况，使得与该任务相关的各项工作及进展情况得到有效的管理，同时对于各项任务的控制起到决定作用，方便企业有步骤、有计划的完成日常工作，做到责任明晰 通过制定具体安排工作任务，系统可帮助企业进行客户经理目标管理。同时，系统可以根据不同的业务能力给不同的业务人员分配不同数量的客户和项目机会，最终使得公司的销售额最大化。 通过客户经理管理的费用情况查询，可以使企业有效控制客户经理的费用支出并对各项业务的费用支出做出数据化的分析，为企业做出相关决策提供科学的依据。 客户经理绩效管理 客户经理工作过程管理 客户经理目标管理 客户经理费用管理 客户经理工作管理——计划管理 系统支持多种方式的工作计划管理，如日程，待办事宜和重要提示 工作计划 管理 待办事宜是指任务分阶段计划时，为本人和所有相关员工分配的待办事宜 日程是指为自己制订的工作日程安排，日程会按预定的提示方式给我提示做某事。 重要提示是指可以将待办事宜、日程、节日信息设置成重要提示。 客户经理工作管理——计划管理 日程与完成记录的对比 领导可根据客户经理的时间安排分配工作 系统提供三种不同的提醒方式，便于客户经理管理个人计划 客户经理工作管理——结果管理 每个客户的接触情况，可以反映客户经理工作量 每个客户经理一段时间内的工作都可以通过量化数据的形式作为报告提交给上级领导 当有客户经理调动或离职的时候，可以把他的工作分门别类的移交给其他客户经理 针对会员特性的接触 客户分配 客户经理工作管理 客户价值挖掘与提升 www.TurboCRM.com 京卫药业CRM项目 零售概要实施方案 2007年5月 1、CRM项目前期工作回顾 2、京卫药业零售CRM概要方案 会员信息的全面整合 会员维护的系统化管理 价值信息的量化分析 信息来源：TurboCRM公司京卫药业访谈统计 6 2 4 集团公司 8 5 3 国康公司 6 2 4 元华公司 3 3 安康公司 17 17 ERP项目组 5 5 网上药店 45 31 14 总计 合计 中层管理人员 高层管理人员 单位 TurboCRM公司对京卫药业中高层管理人员进行了访谈，了解集团业务及会员制管理的现状 接口分析工作的重点是要明确在EPR、B2C、CRM这三个系统间传输的数据类型、各类型数据的详情以及传输的策略。以及目前已有的无系统管理的数据的处理方式。 全部导入并以记录方式呈现 导出最新会员登录记录 会员沟通记录 全部读取导入 补充产品信息项内容 导出产品清单 产品信息 全部数据导入 导出全部会员 会员信息 全部信息导入 导出与会员关联的订单 销售订单 原有系统外沟通记录批量导入 CRM B2C ERP 数据类型 就接口的实现内容及策略，后续将提供专门的方案说明 1、CRM项目前期工作回顾 2、京卫药业零售CRM概要方案 会员信息的全面整合 会员维护的系统化管理 价值信息的量化分析 概要方案的主要目的是要明确系统对会员信息的管理方式，以及与会员相关的各项工作在系统中的呈现。为后续的系统部署奠定基础、明确方向。 概要方案 1、CRM项目前期工作回顾 2、京卫药业零售CRM概要方案 360度的会员视图 会员维护的系统化管理 数据挖掘与会员价值提升 会员信息的体现，不仅包括如会员基础描述等静态信息，还应包括与会员相关的动态信息。会员曾经的消费情况，购买特征，企业内部指定的负责人员及部门，各业务环节与会员的沟通情况等等。 将原有的分散在业务环节各处的信息集中，整合，让企业真正看到一个会