专注的成功爱德华琼斯.ppt

专注十一 Focus on the 11th 小业主是雇佣5个或不到5个雇员的小企业主。这个群体的投资目标与退休人群和退休前人群相似，但是他们还希望能为其企业保证足够的资本。 退休前人群包括全职就业的18-64岁之前人员。他们往往需要在经济上和退休计划方面的帮助，并且准备买房或送小孩上大学。这部分人群希望能将其投资的税收负担降到最低。 退休人群是那些没有积极就业的65岁和65岁以上的人员。通常很关心其资产储存，希望能为其遗孀提供良好的经济保证，并且不成为家庭的经济负担以及能顺利转移其继承物或地产等。 专注十一：独特的客户细分方式 三类人群： 专注十二 Focus on the 12th 80年代初期，北美证券监管机构放松了对交易佣金的管制，导致了折扣券商的形成，促成了券商交易型业务与全面服务性业务的分离。 爱德华.琼斯坚持了全面服务的道路，从不做折扣。依托其公司的研究力量，坚持其长期、保守的投资理念、面对面的投资者服务、个性化的产品组合。 爱德华.琼斯坚持自己全面服务的市场定位，注重客户人生规划、财富管理，在收入方面始终保持了其业内领先的地位 专注十二：全面服务的经营模式，不做折扣 专注十三 Focus on the thirteenth 每个网点都有自己独立完备的信息技术系统，所有研究报告、产品组合、交易数据、信息资料、客户资料都通过自己的信息系统实现传输。 01 投资者可以看到共同基金的价格以及要选择的股票，并可以将问题以E-mail的方式发送给顾问 03 每个顾问都有自己的个人网页，上面发布有他们的照片及其感兴趣的信息 02 网络能够给客户提供一个一天24小时与顾问联系的便捷的方式 04 专注十三：完备的信息系统（） 众慧乐园项目介绍 项目优势介绍 谢谢 模板来自于 / * 模板来自 / * 模板来自于 / * 模板来自于 / * 模板来自于 * 模板来自于 * 模板来自于 * * 模板来自于 * 模板来自于 * 模板来自于 * * 模板来自于 * 牵手众慧 创赢未来 牵手众慧 创赢未来 集众人智慧 惠大众民生 专注的成功 ——爱德华.琼斯 爱德华.琼斯（Edward Jones）全球金融服务业最大的零售商。 1922年在美国成立，长期以来致力于社区营销模式。北美证券市场经历了佣金保护、佣金价格战、投资顾问、财富管理等阶段，而爱德华.琼斯在88年的风雨中一直向前发展。 全美营业部数量最多的零售经纪商，网点数量行业内为第一（全球12500多个连锁店），在加拿大有700多家连锁店，多伦多就有70多家。投资顾问14000多名，总部员工3500多名，2008年收入为38亿美元，现有个人客户700多万户。 Edward Jones 爱德华.琼斯 2010年1月，美国《财富》杂志公布的2009美国最佳公司雇主，爱德华.琼斯名列第二 （2008年也被评为第二名和大型公司类的第一名）； 2009年12月的加拿大The Global and Mail报纸评选的加拿大最佳50 家公司雇主爱德华.琼斯名列第十。 连续16年被美国的《投资顾问》杂志评为证券经纪公司的第一名； 连续12年被加拿大的the Investment Executive杂志评为最佳的证券经纪公司，多次评为第一； 连续10年被美国的《财富》杂志评为100家最佳雇主公司之一，并多次评为第一名。 Edward Jones 爱德华.琼斯 他是怎样成功的？ 01 02 03 爱德华.琼斯的经营理念 01 不要给客户谈钱， 要给客户讲价值观 不要太追求销售技巧， 而要追求服务理念 02 不要老想着赚钱， 要把它当做生意来做 03 在这里所做的一切财务规划 都是为了享受更好的生活， 而不是纯粹为了金钱 专注一 Focus on the first 爱德华.琼斯采取有限责任合伙制，目前公司共有约250位普通合伙人和超过10000名有限合伙人。 A B 普通合伙人承担公司的偿付义务和管理工作，并有表决权，有限合伙人为业绩良好的财富顾问升级构成 专注一：打造个人职业生涯的合伙人制度 专注二 Focus on the second 社区营销是爱德华.琼斯成功的关键因素之一，其营业网点选址的依据主要是：某一社区潜在客户的数量和该社区居民的经济状况，选址的标准就是要方便和客户面对面的接触。 定位 不注重媒体广告。而是非常注重每一个营业网点的选址和招牌，营业网点一般都选择在街面或路边，统一标志的绿色招牌做得很大，来往行人、车辆很容易看到和寻找，给客户带来方便。 选址 客户开发的工作从应聘开始，必须提前做详细的市场调查和研究，必须确定250个潜在客户且实际拜访其中的125位;社区具体每一户居民的财务状况和熟悉程度，通过营业人员亲自上