《客户营业档案管理办法》释义.doc

《客户营业档案管理办法（试行）》释义 总则 为适应电力营销改革与发展的需要，进一步规范客户营业档案管理工作，特制定本办法。 【释义】本条是制订《客户营业档案管理办法》的目的。 本办法所称客户营业档案，是指与客户供用电有关的申请资料、业务受理处理流程中的工单和记录、供用电合同及协议等资料的统称。 【释义】本条对客户营业档案内容进行了定义。 客户营业档案按存储介质分为电子档案和纸质档案。电子档案指营销信息管理系统中业务处理记录和资料；纸质档案指以纸质件保存的文件、图纸、工单、合同等资料图纸记录。 【释义】本条进一步明确了营业档案归档内容。 与客户营业档案有关的各单位、部门，应将营业档案形成、积累、整理和归档工作列入工作管理程序、工作职责范围和相关人员岗位责任。 【释义】本条明确了营业档案归档管理原则。各电业局应建立营业档案管理细则。 客户营业档案管理应接受档案管理部门的业务指导与监督。 【释义】营业纸质档案在建档、保管以及档案使用等方面应遵守档案管理的基本原则。 本办法适用于公司所属各供电单位。控股公司、代管公司参照执行。 【释义】本条明确了本办法的适用范围。 存档内容 居民客户资料存档内容 申请资料:用电申请（变更）登记表＃* 身份证件复印件* 房产证复印件* 查勘工单＃* 供用电合同* 装（拆）表工单＃* 说明：（1）带“＃”号的是指电子档案必需存档的内容；（2）带“*”号的是指必须以纸质件存档的内容；（3）带“#*”号的是指电子档案和纸质档案都必需存档的内容；（4）所有纸质工单必须使用营销信息管理系统中的电子工单打印件。（5）复印件指审核原件后复印留底。以上说明同样适应于后续条文。 【释义】本条明确了低压居民客户资料存档范围，对标记符号、“工单”与“复印件”含义进行了说明。低压（零散居民与非居民）查勘工单一式两份，一份作为供电方案答复由查勘人员交客户，一份带回存档；低压居民客户供用电合同即为背书合同；没有房产证的可用其他有公证力的有效证明代替，其他有公证力的有效证明包括购房合同、当地居委会证明、遗产公证等；批量新装可按批次统一填写一份纸质用电申请登记表与查勘工单，由房地产公司统一出具房屋销售证明，但必须按户存档身份证复印件、装拆工单，签订背书合同。营销信息系统中提供了工单格式的，采用系统工单格式；系统中未提供的工单格式将在《客户服务中心标准化作业指导书》（修订版）中给出。 【修改】取消“其他需要归档资料”要求。取消查勘工单（供电方案答复）对客户的签字要求（下同）。 低压客户（居民以外）资料存档内容 用电申请（变更）登记表＃* 身份证件复印件* 房产证复印件* 营业执照（或组织机构代码证）复印件* 查勘工单＃* 供用电合同* 装（拆）表工单＃* 【释义】本条明确了低压非居民客户资料存档范围。 【修改】取消“用电设备清单”与“其他需要归档资料”要求。 高压客户资料存档内容 接入系统可行性研究报告（110kV及以上客户）* 用电申请（变更）登记表＃* 单位介绍信或委托函原件、经办人身份证复印件* 4.营业执照（或组织机构代码证）复印件、或项目批准文件复印件* 5.用电设备清单（包括用电负荷、负荷等级与保安容量）* 6.查勘工单、供电方案会审单、供电方案答复书＃* 8.工程设计、施工委托协议或合同复印件（全部高压客户）、设计、施工单位资质复印件* 9. 工程设计图纸、工程设计图纸会审单、工程设计图纸审查意见通知书* 10.工程开工、工程中间检查、竣工验收申请报告（施工单位提交）* 11.装（拆）表工单＃* 12.电气交接试验报告* 13.工程中间检查、竣工验收意见通知书（由客户、施工单位签收）＃* 14.供用电合同及附件＃*、供用电合同会审单（35kV及以上客户）* 15.现场送电记录单* 16.其他需要归档的资料* 【释义】本条明确了高压客户资料存档范围。用电申请（变更）登记表对低压户要求签字，高压户要求盖章，营业窗口可按照营销信息系统中格式印制空白登记表，提供给客户填写盖章。对工商企业要求审查营业执照，对其他组织或机构要求审查组织机构代码证，尚未办理以上证件的可以暂用县级及以上立项文件办理报装，签订供用电合同时提供营业执照或组织机构代码证；用电设备清单是核定用电类别、负荷分级，判别是否重要客户的依据，应由客户自行填写并盖章；设计、施工单位资质证件经过审查后，复印件可集中建档备查，无需每份档案存放，但应注意其资质证件有效期；供用电合同附件包括第4点以及单位法定代表人或主要负责人身份证件复印件，根据情况还有授权委托书、电费结算协议、电力调度协议、并网协议、用电变更补充协议等；暂不要求低压客户背书合同录入营销信息系统；其他需要归档的资料包括供电方案、设计、施工等变更说明，客户要求供电