四大趋势塑造未来中国零售银行市场（2015年1月发布）.pdfVIP

四大趋势塑造未来中国零售银行 市场 2014年个人金融服务调研结果 2015年1月 林国沣 徐源宏 黄婧 1 四大趋势塑造未来中国零售银 行市场 2014年个人金融服务调研结果 林国沣，徐源宏，黄婧 自2009年起，中国零售银行业收入以每年30%的速度递增，并有望于2020 年突破2.6 万亿元人民币（超过4300亿美元）大关。届时，中国将成为亚洲1 最大的零售银行市场，各零售银行争夺客户的竞争将愈演愈烈。与此同时， 零售银行业面临着一系列严峻挑战，包括利率市场化、监管政策的变化以及 互联网金融的崛起。 为了更深入地了解中国银行业个人金融客户，麦肯锡在2014年展开了个人金 融服务研究，对中国一至四线城市超过3,500名零售银行客户进行了调查。 （自1998年起我们就开始对个人金融服务进行调查，最近两次分别在 2007年和2011年） 此次研究的几大发现归纳如下： • 中国零售银行个人客户的忠诚度在亚洲范围内处于较低水平。例如，一旦 有银行提出更优惠的价格，只有不到一半的个人客户仍会对其主要银行 保持忠诚，而在亚洲新兴国家2 这一数字将近70%。 • 中国各地区零售银行客户的需求及消费行为正在趋同。例如，一些金融产 品在不同级别城市的渗透率差异低于5%。 3 • 中国“四大”银行主导地位走弱。例如，在不同级别城市及各收入群体 中，四大银行的市场占有率均在下降。 • 互联网金融服务正在成为主流。如今，超过70%的中国个人金融客户愿意 开办纯数字银行账户。 上述趋势对传统零售银行和互联网公司意义深远。对零售银行而言，未来 4 。而对互联网公司而言，应考虑如何更 成功的关键在于实施全方位服务模式 好地将金融服务与中国消费者的数字化生活方式相结合。 1 麦肯锡全球银行业收入调查。 2 新兴亚洲国家在这里指印度、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国及越南。 3 四大国有商业银行包括中国银行、中国建设银行、中国工商银行及中国农业银行。 4 全方位服务模式定义为一种市场战略，即金融服务供应商有能力提供满足消费者各个方 面需求的服务（例如，覆盖所有产品类型）。 2 中国个人金融客户：持续走低的忠诚度 中国个人金融客户越来越接受多重银行关系。我们的研究显示，中国个人客 户平均拥有的银行关系数量从2011年的2.5 家增至2014年的3 家。这些新增 5 。（见图1） 的银行关系主要来自于股份制商业银行 图1 股份制商业银行正逐步成为市场主力军 与四年前相比，股份制银行的使用率已开始 过去12个月，股份制银行和四大行在新客 提升 户开拓方面非常成功 “过去12个月内如有新开户，是在哪家银 “ 行？” 您正使用几家银行？” 银行数量，n=3,558，2014 百分比，n=574，2014 2.5 1.7 0.4 0.1 0.2 股份制 44 银行 2011