2013年华盛江泉集团有限公司公司债券申购和配售办法说明.PDF

2013 年华盛江泉集团有限公司公司债券申购和配售办法 说明 重要提示 1、2013 年华盛江泉集团有限公司公司债券 （以下简称“本期债券”）业经国家发展和改革 委员会发改财金[2013]961 号文件批准公开发行。 2 、本期债券简称为 “13 江泉债”，发行规模为6 亿元人民币。 3、本期债券期限为7 年，同时附加第5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择 权。本期债券在存续期内前5 年票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差的 区间为2.30%至2.50%，即簿记建档利率区间为6.70%至6.90%。（Shibor 基准利率为簿记建 档日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期Shibor 利率的算术平均数4.40%，基准利率保留两位 小数，第三位小数四舍五入）。本期债券在债券存续期内前5 年的最终票面年利率将根据簿 记建档结果，由发行人与簿记管理人协商一致后确定，并报国家有关主管部门备案，在本 期债券存续期内前五年固定不变。在本期债券存续期的第 5 年末，发行人可选择上调票面 利率0 至100 个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前5 年票面年利率加上上调 基点，在债券存续期后 2 年固定不变。投资者有权选择在本期债券的第 5 年末是否将持有 的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 4 、本期债券的簿记建档利率区间为：6.70%至 6.90%。投资者的全部申购须位于上述区间 内（含上下限）。本期债券簿记建档的申购时间为2013 年5 月30 日北京时间9:00 至12:00。 申购传真专线：0755 5、东兴证券股份有限公司作为本期债券簿记管理人，组织本期债券的簿记建档发行工作。 本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行。本申购和配售办法说明适用于投资者通 过簿记建档申购本期债券。 6、投资者向簿记管理人提交《2013 年华盛江泉集团有限公司公司债券订单》（见附件1 ）， 即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的认可，并视为已经作出内容与附件3 所述相同的陈述、承诺和保证。 7 、本申购和配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本期 债券的投资建议，投资者欲了解本期债券的基本情况，请到 查询 《2013 年华盛江泉集团有限公司公司债券募集说明书》全文及其它信息披露文件。 1 一、释义 在本申购和配售办法说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具 有以下含义： 发行人/公司：指华盛江泉集团有限公司。 本期债券：指发行人发行的总额为6 亿元人民币的2013 年华盛 江泉集团有限公司公司债券 （简称“13 江泉债”）。 本次发行：指本期债券的发行。 主承销商、受托管理人、簿记管理人：指东兴证券股份有限公司 （简称“东兴证券”）。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2013 年华盛江泉集团有限公司公司债券募集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2013 年华盛江泉集团有限公司公司债券募集说明书摘要》。 申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2013 年华盛江泉集团有限公司公司债券申购和配售办法说明》。 订单：指簿记管理人为本次发行而制作的《2013 年华盛江泉集 团有限公司公司债券订单》。 配售缴款通知书：指东兴证券为本次发行而制作的《2013 年华 盛江泉集团有限公司公司债券配售缴款通知书》。 认购协议：指东兴证券与投资者签署的《2013 年华盛江泉集团 有限公司公司债券认购协议》。 簿记建档：指由发行人与主承销商确定本期债券的票面利率簿记 建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责 记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况及约定的配售 原则确定债券发行利率