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企业债券融融资介绍 目录 第一章 企业债券发行行概述 2 第二章 企业债券融资资优势 11 企业债券融融资建议书 第三章第三章 企业债券发展企业债券发展展现状展现状 1616 1 第一章 债券市市场环境 1.1 企业债券发行条件 1.2 企业债券发行增信方式式 1.31.3 企业债券发行中介机构企业债券发行中介机构构职责构职责 企业债券融融资建议书 1.4 企业债券发行主管机构构职责 1.5 企业债券发行核准程序序 1.61.6 企业债券发行申报材料企业债券发行申报材料料清单料清单 1.7 企业债券发行工作时间间安排 2 1.1 企业债券发行条件  净资产条件：  股份有限公司的净资产不低于于人民币3000万元，有限责任公司和其他类型企业的净 资产不低于人民币6000万元元 财务指标  累计债券余额不超过企业净资资产(不包括少数股东权益)的40%  净利润条件：  最近三年连续盈利，且平均可可分配利润 （净利润）足以支付企业债券一年的利息  筹集资金的投向符合国家产业业政策和行业发展方向，所需相关手续齐全 企业债券融融资建议书  用于固定资产投资项目的，应应符合固定资产投资项目资本金制度的要求，原则上累 募投项目募投项目 计发行额不得超过该项目总投计发行额不得超过该项目总投投资的投资的60%  用于收购产权（股权）的，比比照该比例执行  用于调整债务结构的，不受该该比例限制，但企业应提供银行同意以债还贷的证明  用于用于补充营运资金补充营运资金的的，，不超过不超过过发债总额的过发债总额的2020%%  已发行的企业债券或者其他债债务未处于违约或者延迟支付本息的状态 其他条件其他条件  最近三年没有重大违法违规行行为 3 1.2 企业债券发行增信方式 由发行人之外的独立第三方出具由发行人之外的独立第三方出具 第三方担保 担保函为企业债券提供全额无条 件不可撤销的连带责任保证担保 由专业的担保公司出具担保函为 专业担保公司担保 企业债券提供全额无条件不可撤 常 销的连带责任保证担保 见 见 信 增 以发行人或其下属子公司自有土 土地抵押担保 地作为抵押资产对企业债券进行 企业债券融融资建议书 式 方 方