长安汽车：增发A股网下发行公告 2011-01-07.pdfVIP

证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625 （200625 ） 公告编号：2011—3 重庆长安汽车股份有限公司增发A 股网下发行公告 保荐机构 （主承销商）：中信建投证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示 1、重庆长安汽车股份有限公司（下称“发行人”、“长安汽车”或“公司”） 本次增发不超过46,500万股人民币普通股（A股）已获得中国证券监督管理委员 会证监许可[2010]1819号文核准。 2、本次增发实际发行数量不超过41,067.76万股。本次增发采取网上、网下 定价发行相结合的方式进行。经深圳证券交易所同意，本次网上发行由保荐机构 （主承销商）中信建投证券有限责任公司（下称“保荐机构（主承销商）”或“中 信建投”）通过深圳证券交易所交易系统进行。网下发行由保荐机构（主承销商） 负责组织实施。 3、本次发行价格为9.74元/股，不低于招股意向书公告日2010年1月7日（T-2 日）前一个交易日发行人股票均价。 4、本次发行在网上及网下预设的发行数量比例为40% :60%。如获得超额认购， 发行人和保荐机构（主承销商）将根据本次发行投资者的认购情况，对网上及网 下预设的发行数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋 于一致。 5、本次网下发行的对象为机构投资者。机构投资者可以同时选择网上、网 下两种申购方式参与本次发行。 本次发行的网下部分设有最低申购数量限制。参与网下申购的投资者每张申 购表的申购下限为20万股，超过20万股必须是10万股的整数倍，否则视为无效申 购。每个机构投资者网下申购数量上限为24,640.66万股。 1 6、长安汽车控股股东中国长安汽车集团股份有限公司（以下简称“中国长 安”）承诺参与本次发行的网下申购，申购金额不低于人民币6 亿元。 7、网下申购日为2011年1月11日 （T 日）。参与网下申购的机构投资者须缴 纳申购款的20%作为申购定金。投资者须在申购日2011年1月11日 （T 日）15:00 前向保荐机构 （主承销商）指定的银行账户划出申购定金或申购款，同时向保荐 机构 （主承销商）传真申购表和划款凭证等指定文件，并须保证其应缴纳的申购 定金或申购款在当日（T 日）17:00前汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。 8、发行人和保荐机构 （主承销商）将根据网上、网下申购情况并结合发行 人募集资金总额的集资需求，协商确定最终发行总量，并于2011年1月14 日（T+3 日）在《证券时报》、《上海证券报》和 《中国证券报》上刊登的《重庆长安汽 车股份有限公司增发A股发行结果公告》中予以公布。若获得配售的机构投资者 缴纳的申购定金不足以缴付申购款，则须在当日 （T＋3日）17:00前，将其应补 缴的申购款汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。 9、此次网上申购简称“长安增发”，申购代码“070625”。本公告中有关 申购的具体规定仅适用于网下发行。有关网上发行事宜请参阅同日刊登于 《证 券时报》、《上海证券报》和 《中国证券报》上的《重庆长安汽车股份有限公 司增发A股网上发行公告》。 10、本公告仅对机构投资者参加本次网下发行的有关事宜进行说明，不构成 针对本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细 阅读于2011年1月7日 （T-2日）刊登在《证券时报》、《上海证券报》和 《中国 证券报》上的《重庆长安汽车股份有限公司增发招股意向书摘要》及刊载于巨潮 资讯网 （）的《重庆长安汽车股份有限公司增发招股意向书》 全文。有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在上 述媒体上及时公告，敬请投资者留意。 释 义 除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列定义： 2 长安汽车、发行人、公司 指 重庆长安汽车股份有限公司 根据发行人2010 年3 月8 日召开的2010 年第一