案例中国建设银行重组改制.pptVIP

提价风波 机构投资者的踊跃认购，在首日路演上，占发售股份95%的机构配售部分已被悉数认购。 2005年10月10日，建行高管层决定提价将价格区间提高至：每股1.9~2.4港元 预测2005年每股收益 全面摊薄：0.19元（0.18港元） 加权平均：0.21元（0.20港元） 预测市盈率适应 全面摊薄：市盈率10.40倍~13.13倍 加权平均：市盈率9.37倍~11.84倍 每股有形资产净值 按下限1.9港元计算为1.09港元 按上限2.4港元计算为1.15港元 筹集资金总额为503.23~635.66亿港元 若行使15%超额配售权，其发售的股份总额将为304.59亿股。最高融资额达到731亿港元。 公开招股日期：10月14日至10月19日 预期定价日：10月20日 提价方案受到了来自投行和买方的反对 ，建行进行了积极沟通，充分阐述了提价理由。 路演获得了空前成功，建行管理层的出色表现，总体下单率高达83.7%。 机构投资者、公司及散户的认购需求超过800亿美元，超额认购超过10倍。 其中：国际部分的需求超过600亿美元 香港公开发行部分的需求超过170亿美元 最终定价：每股2.35港元 国际配售251.616亿股 香港发售13.243亿股 超额配售权39.729亿股 发售总股数304.588亿股 筹资总额731亿港元（93亿美元） 承销费 发行费用：