2012年贵阳金阳建设投资(集团)有限公司公司债券募集说明书.pdf

2012 年贵阳金阳建设投资（集团）有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照有关法律、法规的要求，已对本期债券募集说明书 及其摘要的真实性、准确性和完整性进行了充分核查。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及有关的信 息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出 的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险。 五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券 《2012 年贵阳金阳建设投资（集团）有限公司公司债券持有人会议 规则》，接受《2012 年贵阳金阳建设投资（集团）有限公司公司债券 债权代理协议》、《账户及资金监管协议》之权利及义务安排。 1 2012 年贵阳金阳建设投资（集团）有限公司公司债券募集说明书 为维护本期债券投资者的权益，发行人及本期债券债权代理人已 订立了《2012 年贵阳金阳建设投资（集团）有限公司公司债券债权 代理协议》。协议约定，如发行人未按本期债券募集说明书的规定履 行其在本期债券项下的还本付息义务，本期债券债权代理人将代理投 资者向发行人追偿。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 债券名称：2012 年贵阳金阳建设投资（集团）有限公司公司债 券 （简称“12 金阳债”）。 发行总额：12 亿元。 债券期限及利率：本期债券期限为六年，采用固定利率形式， 票面利率为Shibor 基准利率加上基本利差确定。Shibor 基准利率为 发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同 业拆放利率网（ ）上公布的一年期Shibor 利率的算 术平均数 4.40%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入； 基本利差区间为 2.10%-2.60%；因此，本期债券最终的票面利率区 间为 6.50%-7.00%，最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人 和主承销商协商一致确定，并报国家相关主管部门备案。确定后的 票面利率在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计 息，不计复利，逾期不另计利息。 2 2012 年贵阳金阳建设投资（集团）有限公司公司债券募集说明书 发行方式及对象：本期债券采取簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设臵的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法 规另有规定除外）公开发行。 还本付息方式：每年付息一次，从第三个计息年度开始至第六 个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的 25% ，当期利息随本金一 起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑 付日起不另计利息。 担保情况：本期债券无担保。 信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本 期债券信用等级为AA ，发行人主体信用等级为AA 。 3 2012 年贵阳金阳建设投资（集团）有限公司公司债券募集说明书 目 录 释 义 5 第一条 债券发行依