浙金·汇城21号五水共治长兴经开水环境综合治理项.PDF

浙金·汇城 21 号“五水共治”长兴经开水环境综合治理项目   集合资金信托计划推介资料 一、信托计划概况 信托规模：不超过人民币3亿元。 信托期限：可分期发行，每期均为18个月。 受益人信托利益分配：首期信托成立日后每满半年之日分配一次。 资金用途：浙商金汇信托股份有限公司（以下简称“浙金信托”）以信托计划资金向浙江省长 兴县经济技术开发总公司（以下简称“长兴经开”）发放信托贷款，专项用于长兴经济开发区 水环境综合治理项目（浙江省“五水共治”项目）。 受益人预期年化收益率： 信托单位类别 单笔认购资金金额 预期年化收益率 A类 100万元≤认购资金≤190万元 9.0% B类 200万元≤认购资金≤290万元 9.3% C类 300万元≤认购资金≤990万元 9.8% D类 1000万元≤认购资金≤1990万元 10.0% E类 认购资金≥2000万元 10.3% 二、风险控制与信用增强措施 1、抵押担保：长兴经开以其持有的五幅国有土地使用权提供抵押担保，按深圳市戴德梁 行土地房地产评估有限公司评估后价值计算，抵押率不超过50%。 2、保证担保：长兴永信建设开发有限公司（以下简称“永信建设”）为长兴经开到期还 款义务提供连带责任保证担保。 三、还款来源 1、土地出让收入。长兴经开自有存量土地将按计划进行分批出让。2011年至2013年长兴 经开分别取得土地出让收入6.72亿元、7.27亿元和4.87亿元。2014年至2015年，长兴经开计 划出让长兴经济开发区三河湾区域部分地块，扣除相应规费后预计可实现土地出让收入超过8 亿元。 2、长兴县财政局税收返还补贴收入。长兴县财政局每年均根据长兴经济开发区税款收缴 情况给予长兴经开一定的税收返还补贴。2011年至2013年，长兴经开分别取得补贴收入2.7 亿元、2.6亿元和2亿元，预计2014年至2015年可实现补贴收入合计约4亿元。 借款人作为当地政府重点支持的城市基础设施建设主体及国家级长兴经济开发区唯一的 发债主体，信用良好，与金融机构一直保持着密切的合作关系，拥有多元化的融资渠道，能 为公司业务的持续发展提供有力的支撑。 1 本产品简介作为非正式文件，仅供投资者参考，本产品具体信息以浙金•汇城 21 号“五水共治”长兴经开水环境综合治理 项目集合资金信托计划说明书、信托合同等相关文件为准。投资有风险，认购需谨慎。   四、借款人和保证人介绍 1、借款人：长兴经开 长兴经开成立于1992年9月18日，注册资本2亿元，由长兴经济技术开发区管理委员会全 资控股。公司经营范围：城市基础设施建设、投资；土地整治和开发；经济信息（除金融、 期货、证券信息）咨询、服务；建筑材料销售。 长兴经开于2014年3月发行了证券代码为“124551”的企业债券，规模为13亿元。 经东 方金诚国际信用评估有限公司综合评定，长兴经开主体信用等级为AA，债券信用等级为AA。 根据审计报告显示，截至2013年12月31日，长兴经开资产总计132.52亿元，负债总计63.17 亿元，资产负债率约47.7%。 2、保证人：永信建设 永信建设成立于2005年10月13日，注册资本8.2亿元，公司股东为长兴经纬建设开发有限 公司、长兴县土地储备中心和长兴县经济投资公司。公司经营范围：城市基础设施建设与开 发，房地产开发，土地开发，水利工程施工。根据审计报告显示，截至2013年12月31日，永 信建设资产总计66.48亿元，负债总计28.03亿元，资产负债率约42.2%。 五、项目优势 借款人及保证人：本项目借款