贝因美婴童食品股份有限公司关于恒天然乳品（香港）有限公.PDFVIP

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2015-003 贝因美婴童食品股份有限公司 关于恒天然乳品（香港）有限公司实施部分要约收购的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒天然乳品（香港）有限公司（简称“恒天然香港”或“收购人”）拟以部 分要约收购方式增持贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）股份， 并已委托公司披露了《贝因美婴童食品股份有限公司要约收购报告书》。现公司 董事会就本次要约收购的具体实施情况向全体股东作提示如下： 一、要约收购目的 贝因美从事婴儿奶粉的研究、开发、生产和销售活动，并希望引进一名乳制 品行业的全球战略投资者，以进一步增强其业务；恒天然集团在全球牛奶和乳制 品采集、加工和销售方面占据全球领先地位，并希望和一家领先的婴幼儿乳品企 业建立长期的战略合作关系；收购人本次要约收购旨在通过成为贝因美的战略投 资者，建立与贝因美的可持续发展的战略合作伙伴关系，实现双方全球资源的整 合，创造更大的商业价值。 二、要约收购方案主要内容及信息提示 1、被收购公司名称：贝因美婴童食品股份有限公司； 2 、被收购公司股票名称：贝因美； 3、被收购公司股票代码：002570 ； 4 、收购编码/无限售流通股编码：990041 ； 5、收购类别：要约收购方式； 6、收购人：恒天然乳品（香港）有限公司； 7、收购人证券账号：0879000453 ； 8、要约收购价格：18.00元/每股； 9、预定收购的股份数量：204,504,000股； 10、要约收购期限：期限自2015年2月12 日至2015年3月13 日；其中，在要约 收购期限届满前3个交易日内（即2015年3月11 日、12 日、13 日），预受股东不得 撤回其对要约的接受； 11、收购人委托的证券公司：海通证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业 部； 12、托管席位号：033500 。 三、要约收购的约定条件 本次要约收购为向贝因美的全体流通股股东发出的部分要约收购。在截至要 约收购期限内最后一个交易日15:00 时净预受要约股数少于 112,477,200 股（相 当于贝因美已发行股份的11%）的，则本次要约收购自始不生效，登记公司自动 解除对相应股份的临时保管，所有预受的股份将不被收购人接受。要约期满后， 若预受要约股份的数量少于或等于收购人预定收购数量204,504,000 股，则收购 人按照收购要约约定的条件购买被股东预受的股份；预受要约股份的数量超过收 购数量时，收购人应当根据每位股东提供的相关预受要约股份数，按照同等比例 收购预受要约的股份。（具体详见另行披露的《贝因美婴童食品股份有限公司要 约收购报告书》） 四、要约收购期限 本次要约收购的期限为30 天，期限自2015 年2 月 12 日至2015 年3 月 13 日；其中，在要约收购期限届满前3 个交易日内（即2015 年3 月11 日、12 日、 13 日），预受股东不得撤回其对要约的接受。 五、贝因美集团有限公司参与要约 贝因美集团有限公司（以下简称“贝因美集团”）为支持贝因美顺利引入战 略投资者，与收购人签订股份转让意向性协议，约定贝因美集团拟在要约收购期 限的前五个交易日内，以其持有的至少占贝因美已发行总股份 8% 的（至少 81,801,600 股）股份提供给收购人收购。 要约收购期限届满后，若接受要约的股份数超过预定收购的股份数的，则贝 因美集团和其他接受要约的股东按同等比例出售给收购人。 若截至要约收购期限的倒数第二个交易日收盘后，净预受要约股数少于 112,477,200 股（相当于贝因美已发行股份的 11%）的，则贝因美集团将在要约 收购期限的最后一个交易日，在原提供的8%股份之外，提供相当于112,477,200 股股份与要约收购期限的倒数第二个交易日收盘后净预受要约的股份数的差额 部分，供收购人收购，以力促本次要约收购的顺利实施。 六、股东预受要约的方式和程序 1、收购编码：990041 2 、申报价格：18.00 元/股 3、申报数量限制 股东申报预受要约股份数量的上限为其股东帐户中持有的不存在质押、司法 冻结