如何有效盘活客户存的量基金资产.pptVIP

如何有效盘活客户存量基金资产 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 如何有效盘活客户存量基金资产 如何快速诊断客户基金组合，激发客户调整动机 轻松掌握基金“卖点”，实现成功销售 激活“休眠鱼”－－有效盘活客户存量基金资产 激活“休眠鱼”－－盘活客户存量基金资产的效果 盘活客户存量资产的有益尝试－－来自德圣基金研究中心的案例分享 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 德圣基金研究中心简介  －－中国基金组合投资领导者 德圣基金研究中心是国内第一家专业的独立基金研究机构； 长期致力于国内基金行业的投资分析，是中国基金组合投资的倡导者和领导者； 以服务于银行和投资者为使命，倡导完全面向投资者的基金投资研究服务； 坚持独立、专业、深入、有价值的基金研究； 提供面向机构投资者和个人投资者的基金组合服务 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. “休眠鱼”是如何形成的？ Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. “休眠鱼”是如何形成的？ 选择当前业绩良好的基金？ 表2：下一年度仍然处于业绩前30％的基金数量（股票方向基金） 2007年 2008年 2009年 2010年 2006－2010年 基金数量 12/214 12/266 12/331 21/389 6只 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 如何有效盘活客户存量基金资产 如何有效“激活休眠鱼”盘活客户存量基金资产 基金组合诊断 组合调整方案 原有基金组合 调整后 基金组合 基金组合的持续动态优化 客户基金投资效率提升 有效实现基金持续销售 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 如何有效“激活休眠鱼” 盘活客户基金存量资产的三件核心工作 通过诊断客户基金组合，激发客户调整的动机－－大部分客户基金组合都存在问题或效率不高，客户自身有优化基金组合的需求； 针对问题出具专业调整方案，说服客户调整基金资产－－通过专业分析和针对性的调整方案，满足客户优化基金组合需求，盘活客户存量资产； 持续跟进，通过服务促进基金持续销售－－不断证明调入的基金好于调出的基金，调整后的基金组合好于调整前的基金组合 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 开展基金诊断，激发客户调整动机 张女士，三十五岁，以家庭闲置资金进行长期投资，投资目的为 实现家庭财富的持续增值。但由于张女士家庭没有什么负担，因此风 格适度积极。 客户需求分析 投资需求：家庭闲置资产的持续增值； 风险承受度：10－15％之间； 投资风格：相对积极； 投资期限5年以上。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 开展基金诊断，激发客户调整动机 张女士持有基金组合情况： 基金代码 基金名称 基金类型 基金公司 投资金额(元) 配置比重 202211 南方恒元 保本型 南方基金 200000 22.99% 000051 华夏沪深300 指数基金 华夏基金 120000 13.79% 161606 融通景气 偏股混合 融通基金 100