恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司关于收购成都西.PDF

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 关于收购 关于收购 成都西油联合石油天然气工程技术有限公司 成都西油联合石油天然气工程技术有限公司 部分股权并认购增资 部分股权并认购增资 之 之 可行性研究报告 可行性研究报告 二零一二年八月 目录 释义 3 第一节 项目概况 4 一、 项目简介 4 二、 可行性研究报告的依据 4 第二节 交易主体 5 一、 股权受让方：恒泰艾普 5 二、 交易标的：西油联合 5 三、 股权转让方 10 第三节 投资方案 11 一、 预计投资总额 11 二、 本次交易前后的股权结构 12 三、 收购定价原则 12 四、 交易对方的业绩承诺与补偿 15 五、 交易价款的支付 16 六、 收购资金来源 16 七、 核心管理层任职承诺 17 八、 关于第二次交易的安排 17 第四节 项目实施的必要性与可行性 18 一、 项目实施的必要性 18 二、 项目实施的可行性 20 第五节 项目风险因素 22 一、 标的资产的估值风险 22 二、 盈利承诺无法实现风险 22 三、 管理运营风险 22 四、 人员流失风险 23 1 五、 商誉减值风险 23 第六节 收购后的公司管理 24 第七节 报告结论 25 2 释义 本文除特别说明外，以下简称具有如下含义： 公司/ 本公司/ 上市公 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司，在深圳证 指 司/恒泰艾普 券交易所创业板上市，股票代码：300157 西油联合/ 目标公司 指 成都西油联合石油天然气工程技术有限公司 交易对方/转让方 指 西油联合的自然人股东黄彬、吴槟蓉 交易标的/标的资产 指 西油联合股权 交易金额 指 恒泰艾普收购标的资产股权及增资的价款 本公司拟使用超募资金收购西油联合35% 的股权，在收 本次交易/ 本次股权 购存量股权的同时，恒泰艾普向西油联合单方增资，交 指 转让及增资 易完成后，恒泰艾普合计持有西油联合51%的股权。股 权转让与增资组合实施，互为前提 恒泰艾普与黄彬、吴槟蓉及西油联合于2012 年 8 月8 《股权转让及增资 指 日签署的《关于成都西油联合石油天然气工程技术有限 协议》 公司之股权转让及增资协议》 在先决条件满足的情况下，本公司将向黄彬非公开发行 第二次交易 指 股份购买其持有的西油联合合计49% 的股权 基准日