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融资融券手机开户注意事项融资融券手机开户安装注意事项（1）目前，融资融券开户将使用涨乐财富通测试包，专用于融资融券手机开户。（2）客户安装融资融券开户测试包前，请客户经理向客户做好风险揭示工作，告知：涨乐财富通融资融券开户测试包仅可用于融资融券手机开户；完成后需删除融资融券手机测试安装包。（3）公司涨乐财富通官方版本，请于官网下载，所有业务请使用官网下载的涨乐财富通安装包；融资融券手机测试安装包不可用于做其他业务，如客户使用融资融券开户测试包做其他业务过程中造成的损失，由营业部承担。二、融资融券手机开户业务注意事项1、营业部暂不得做业务宣传，由公司统一宣传。2、手机开户对象为个人客户（机构、港澳台、60周岁以上除外）3、手机开户视频见证时间：9：00--22：00。4、三方存管银行目前只有三家：招商、浦发和兴业，其他银行需要升级，还在积极联系中。5、凡通过手机方式新开两融客户的开户回访现由营业部负责，公司统一话术（操作流程见附件），线上新开客户回访原则上要求营业部在开户成功的1至两周内完成，同时做好电话录音和CRM系统内的留痕操作。线下两融新开客户还是由95597进行回访不变。CRM系统具体操作如下：营业部先期可根据每日两融新开户的名单在CRM中创建回访留痕记录。留痕路径：“客户360视图-活动”或“活动列表”中点“新建”，活动类型：新客户回访，活动内容：新开信用账户回访，将完成的问卷添加在活动下的“附件”视图中，完成后将此活动勾选为完成。见下图：（因CRM系统自动生成回访任务至服务经理名下，需有一定的开发周期，预计在11月中旬上线，具体时间流程另行通知）6、由于目前还是试运行阶段，营业部每天需实时跟踪融资融券手机开户情况，查询客户开户信息：1）客户信用证券账户是否正常开通（信用资产帐户、信用证券帐户、信用三方存管帐户）；2）客户信用佣金是否设置准确（目前信用和普通股基佣金保持一致，正式上线后将新设万三下限，即先保证客户信用佣金等于普通佣金，若客户普通佣金低于万3，则将客户信用佣金提至万3，另需别注意的是：非标准化如折扣、累进等形式的普通佣金无法同步到信用帐户，该部分客户的信用佣金将是千三）。三、融资融券手机问题反馈联系人为便于快速定位、解决问题，反馈问题时请反馈以下内容：1、安装客户端时使用的链接；2、手机型号（例如三星note2，android4.1.2操作系统）；3、网络制式（WIFI、电信3g、联通3g等）；4、客户号；5、手机号码；6、客户沪深股东户状态；7、客户到达的最新步骤：（确认手机号码、上传身份证、业务知识与风险点讲解、知识测评、客户信息填写、视频认证、视频认证通过/不通过、协议签署、要点确认、三方设置、信息已提交、信用资金号开立失败/沪市信用股东户失败/深市信用股东户失败/三方存管建立失败、开立成功但佣金费率不对）等。8、客户对接的客户经理姓名、工号、手机号。9、营业部在指导客户开户过程中有任何问题请在群中反馈，群中有相关技术和业务解答。同时有什么好的建议也一并反馈。融资融券手机开户总协调人：周芸1530融资融券开户体验流程：罗斐3190融资融券部、网销部