中期票据发行事宜法律意见书.PDFVIP

法律意见书 中国港中旅集团公司2011年度第一期 中期票据发行事宜法律意见书 晟典非讼第117号 致：中国港中旅集团公司 广东晟典律师事务所（以下简称“晟典”）是经广东省司法厅批 准成立，有资格就题述事宜出具中国法律意见的律师事务所。根据中 国港中旅集团公司（以下简称“发行人”）与本所签订的《专项法律 顾问合同》（以下简称“《法律顾问合同》”），本所同意担任发行人本 次在全国银行间债券市场公开发行人民币23亿元的中期票据（以下 简称中期票据”）并在全国银行间债券市场上市交易事宜（以下简称 “发行”）的专项法律顾问。 应发行人要求，本所及本所律师依据《中华人民共和国中国人民 银行法》（以下简称“《人民银行法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国全民所有制工业企业法》（以 下简称“《企业法》”）、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司 法》”)及中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具管理办法》,中国银行间市场交易商协会制定的《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》、《银行间债券市场非金 融企业债务融资工具尽职调查指引》、《银行间债券市场非金融企业中 期票据业务指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注 册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》等配套文 1 / 18 法律意见书 件及其他中国法律、法规和行政规章的要求，对发行人发行本期中期 票据的主体资格、发行条件、批准、授权和注册、信用评级等进行了 必要的审核，并查阅了本所认为出具本法律意见书所需查阅的文件资 料[以《关于中国港中旅集团公司2011年度第一期中期票据发行事宜 的律师工作报告》（下称“《律师工作报告》”）所列文件资料为限和为 准]，就本次发行事宜出具本法律意见书。 2 / 18 法律意见书 第一部分 定义 本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： “发行人” 指中国港中旅集团公司； “中期票据” 指发行人本次发行的总额为人民币23亿元的 2011 年度第一期中期票据； “本次发行” 指发行人发行本次待偿还额不超过23亿元人 民币中期票据的活动； “《募集说明书》”指《中国港中旅集团公司2011年度第一期中 期票据募集说明书》； “有关主管机构”指包括但不限于中国银行间市场交易商协会； “承销商” 指《中国港中旅集团公司2011年度第一期中 期票据承销团协议》所称的承销团成员； “主承销商” 中国建设银行股份有限公司、中信证券股份有 限公司； “评级机构” 指联合资信评估有限公司； “审计机构” 指安永华明会计师事务所深圳分所； “律师事务所” 指广东晟典律师事务所； “中国法律” 指所有全国性、地方性的法律、法规、规章、 决定、命令、