昂华（上海）自动化工程股份有限公司定向增资方案.PDFVIP

昂华（上海）自动化工程股份有限公司 定向增资方案 昂华（上海）自动化工程股份有限公司 定向增资方案 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺:本次定向增资方案不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对本方案内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 增资主体 昂华（上海）自动化工程股份有限公司(以下简称 “昂华股份”或 “公司”) 股份简称：昂华股份 股份代码：100056 二、 增资种类、方式及数额 1、增资种类：有限售条件的人民币普通股 2、增资方式：非公开定向增资 3、增资数量及金额：不超过918,367股（含918,367股），融资额不超过1800 万元人民币（含1800万元）。 三、 增资价格及定价依据 增资价格为每股人民币19.60元。 公司2013年12月31日经审计的净利润为756,129.95元，每股收益0.15元。依 据公司2013年12月31日经审计的净利润计算，本次定向增资后，摊薄后的每股收 益为0.13元。本次定向增资价格综合参考了公司所处行业、市盈率等因素，并与 投资者沟通后确定。 四、 定向增资期限 获得上海股权托管交易中心同意定向增资的通知后，公司将在上海股权托管 交易中心规定的时间内完成本次定向增资。 五、 公司在册股东优先认购方案 公司所有在册的公司股东自愿放弃本次定向增资优先配售权,并出具相关承 诺。 六、 定向增资新增认购人及认购方案 本次定向增资新增认购壹人，为机构投资者。 1 / 3 昂华（上海）自动化工程股份有限公司 定向增资方案 七、 出资方式 所有认购人均以现金方式认购本次定向增资的股份。 八、 募集资金用途 本次定向增资拟募集资金将全部用于增加公司流动资金。利用募集资金补充 公司流动资金，将优化公司资本结构、减少债务融资带来的财务费用和财务风险， 提高公司盈利水平和抗风险能力。 九、 前次募集资金使用情况 公司在上海股权托管交易中心挂牌进行股份转让以来，未发生过募集资金行 为。 十、 本次定向增资前滚存未分配利润的处置 本次定向增资前公司滚存未分配利润由新老股东共同分享。 十一、 本次定向增资对公司财务状况及经营成果的影响 （一）募集资金运用对财务状况的影响 本次募集资金到位后，公司股本将增加不超过91.8367万股，资本公积增加 不超过1708.1633万元，货币资金将增加不超过1,800万元人民币，公司股本、净 资产、每股净资产等财务指标将随之提高，资产负债率将随之下降，并进一步提 高公司偿债和抵御财务风险的能力。 （二）募集资金运用对主要经营成果的影响 本次募集资金后，公司有较为充足的流动资金，为公司在后续的工程业务中 提供了资金保障，将大大提高公司未来的盈利能力。短期内公司每股收益可能会 受到股本增加而摊薄的影响，较定向增资前有一定程度下降，净资产收益率也将 会有一定幅度的下降。但随着募集资金的运用，将显著提高公司的销售收入和利 润水平。随着公司收入和净利润逐步提高，公司的每股收益及净资产收益率也将 稳步提高。 十二、 防止增资过程中股东人数超过200人的措施 公司现有股东5人，本次定向增资拟引进新股东为1人。故本次定向增资后， 公司股东人数不会超过200人。 此外，公司将设专人关注公司股份交易的情况，以防止增资后导致股东人数 超过200人。 2 / 3 昂华（上海）自动化工程股份有限公司 定向增资方案 十三、 新增股份登记和限售情况 本次定向增资的新增股份登记在上海股权托管交易中心。新增股份自股份登 记之日起六月内不得