深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于非公开发行股票相关事项.PDF

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2014-76 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于非公开发行股票相关事项的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“中金岭南”或“公司”）非 公开发行股票申请目前正处于审核阶段，根据中国证监会审核要求，现对本次发 行相关事项进行说明。 一、本次募集资金补充流动资金量的测算依据 公司维持正常的运转需要拥有适量的营运资金。公司2006 年非公开发行股 票融资后至今，过去历年的营运资金情况如下表所示： 单位：万元 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2014年9月 2013年12 2012年12 2011年12 项目 12月31 12月31 12月31 12月31 12月31 30 日 月31 日 月31 日 月31 日 日 日 日 日 日 流动资产 462,933 460,541 447,772 507,964 606,467 563,175 353,886 459,047 448,216 流动负债 568,534 557,903 498,799 503,415 627,470 537,462 226,729 340,369 267,075 营运资金 -105,601 -97,362 -51,027 4,548 -21,003 25,713 127,158 118,678 181,141 营业总收入 1,727,263 2,116,195 1,844,005 1,866,905 965,222 758,321 745,967 828,103 624,023 营运资金占 营业总收入 -6.11% -4.60% -2.77% 0.24% -2.18% 3.39% 17.05% 14.33% 29.03% 的比例 注：1、营运资金=流动资产-流动负债 2、表中2014 年9 月30 日营运资金占营业总收入的比例未进行年化处理，年化处理后的比 例为-4.59% 。 为保障公司正常生产经营，公司需要保持合理的营运资金规模，截至2014 年三季度末，发行人营运资金量为-10.56亿元。2013年度，有色金属矿采选行业 上市公司营运资金占营业收入的加权平均比例（以各上市公司营业收入加权计 1 算）为1.73%，若发行人拟达到行业加权平均的营运资金水平，则发行人的营运 资金应为3.66亿元（假设发行人2014年营业收入保持2013年水平），发行人目 前的营运资金需求14.22亿元。 营运资金的补充可通过股权融资和中长期债务融资方式解决。但全部采取中 长期债务融资的方式将进一步提高公司的资产负债率。为保持相对合理的资本结 构，假设以公司2013年末权益比率（归属于母公司股东权益/ 资产总额）均值 41.29%作为权益融资比例，则需要股权融资5.87亿元以补充营运资金。 具体测算过程如下所示： 单位：万元 项目 序号 金额/ 比率