易宝贸易管理系统手机app操作手册 - 顶讯科技.docVIP

易宝贸易管理系统手机APP操作手册 版本 V1.0 日期 2014-6 公司 深圳市顶讯网络科技有限公司 目录 一、概述 3 二、登录 3 三、业务流程 5 1. 工作台 5 2. 库存查询 7 3. 报价查询 9 3.1按型号查询 9 3.2按客户查询 11 3.3按型号+客户查询 12 4. 标准价查询 14 5. 客户管理 16 6. 办公管理 18 6.1日程搜索 19 6.2录入客户拜访 20 7. 消息管理 22 四、注销 24 一、概述 易宝贸易管理系统手机APP是易宝贸易管理系统的手机端应用程序，只要手机可以上网，就可以随时随地访问易宝系统，查询客户、库存、货品等信息，录入客户拜访记录，并接收消息提醒。 二、登录 登录界面如下图所示 点，设置易宝系统服务器的地址和端口： 如在公司内网，地址一般设置为内网的IP； 如在公司外部，则一般使用域名访问，如域名不能访问，可让公司内部人员打开，使用该网页显示的IP登录。 点，如下图，提示测试成功，说明连接易宝服务器成功。 输入用户名和密码，点登录系统。 三、业务流程 工作台 登录系统后，进入工作台，工作台显示客户、订单、应收账款及业绩模块的统计数据。 点左上角，显示个人中心 库存查询 库存查询，可根据货品型号查询货品的库存情况 支持模糊查询，只需输入货品型号中的某些关键词，系统即自动检索出包含查询关键词的所有型号， 选中需要查询的型号，系统查询出该型号的库存情况，分公司、数量及仓库。 报价查询 报价查询可查询物料对客户的报价情况，支持三种查询模式： 按型号查询 按客户查询 按型号+客户查询 3.1按型号查询 支持模糊查询，输入货品型号中的某些关键词，系统自动检索出包含查询关键词的所有型号 选中型号WR25X15R0FTL，系统查询出该物料的报价信息 3.2按客户查询 输入客户名称的关键词进行查询， 系统查询出该客户的所有报价信息 3.3按型号+客户查询 输入型号和客户的关键词，进行组合查询 系统查询出客户对应物料WR25X15R0FTL的报价信息 标准价查询 标准价查询用于查询物料的销售标准价 支持模糊查询，输入货品型号中的某些关键词，系统自动检索出包含查询关键词的所有型号， 选中型号RC64F0150TWT，系统查询出该型号的销售标准报价 客户管理 客户管理用于查询客户信息，可根据公司名、地址、电话、联系人进行查询 输入客户名称的关键词， 系统查询出包含关键词“大”的客户，查询关键词以橙色表示， 点，可拨打电话 办公管理 办公管理用于管理客户拜访信息，可实时录入客户拜访记录。 6.1日程搜索 点右下方，可搜索办公信息，可按业务员、客户、录入时间等进行组合条件查询 6.2录入客户拜访 点左下角，可录入拜访客户信息 在拜访客户编辑页面，系统可GPS定位当前所在地址，并设置自动提醒时间 消息管理 消息管理用于管理系统消息提醒，如应收帐到期提醒、订单交货期提醒等。 消息分为业务通知、日程提醒、系统消息三类，点，可选择各类消息进行查询。 点，可删除所有消息。 如有新的消息，则在左上角显示新信息条数。 点击查看消息的详细情况 四、注销 点工作台右上角，可注销当前登录信息