声明及提示 发行人声明.pdf

20 16 年兴化市经济发展有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期 债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查， 履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券债 权代理协议、本期债券持有人会议规则、本期债券账户及资金监管协 议中的安排。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者 I 20 16 年兴化市经济发展有限公司公司债券募集说明书 自行负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本募集说明书中列 明的各种风险。 五、其他重大事项和风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：20 16 年兴化市经济发展有限公司公司债券（简 称“16 兴化经发债”）。 （二）发行总额：人民币捌亿元整 （RMB800,000,000 ）。 （三）债券期限：本期债券期限为6 年期，附设本金提前偿还条 款，从第3 个计息年度末开始偿还本金，第3 、第4 、第5 、第6 个 计息年度末分别偿还发行总额的25% 、25% 、25%和25% 。 （四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率根据上 海银行间同业拆放利率（简称“Shibor”）的基准利率加上基本利差 确定，Shibor 基准利率为发行公告日前5 个工作日全国银行间同业拆 借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一 年期上海银行间同业拆放利率的算术平均数（基准利率保留两位小数， 第三位小数四舍五入）。本期债券的最终发行票面年利率将根据簿记 建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固 II 20 16 年兴化市经济发展有限公司公司债券募集说明书 定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）发行期限：3 个工作日，自2016 年6 月13 日至2016 年6 月15 日。 （六）发行方式及对象：本期债券采用簿记建档、集中配售的方 式，通过承销团成员设置的发行网点向在中国境内机构投资者（国家 法律、法规另有规定除外）公开发行。 （七）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券 信用级别为AA 级，发行人长期主体信用级别为AA 级。 （八）担保方式：本期债券无担保。 III 20 16 年兴化市经济发展有限公司公司债券募集说明书 目 录 释 义5 第一条 债券发行依据8 第二条 本次债券发行的有关机构9 第三条 发行概要14 第四条 认购与托管17 第五条 债券发行网点1