并在创业板上市初步询价及推介公告.PDFVIP

包头东宝生物技术股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市初步询价及推介公告 保荐机构 (主承销商)：东兴证券股份有限公司 特别提示 包头东宝生物技术股份有限公司根据《证券发行承销管理办法》（2010 年 10 月 11 日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》以及《首次公开发行 股票并在创业板上市管理暂行办法》的相关规定和精神首次公开发行股票（A 股） 并拟在创业板上市。本次初步询价和网下发行均采用合深圳证券交易所（以下简 称深交所）网下电子平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交 所网站（）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实 施细则（2009 年修订）》。 重要提示 1、包头东宝生物技术股份有限公司 （以下简称“东宝生物”或 “发行人”） 首次公开发行1,900 万股人民币普通股（A 股）（以下简称 “本次发行”）的申请 已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]949 号文核准。东宝生物的股票代 码为300239，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。 2 、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称 “网下发行”）和网 上向社会公众投资者定价发行 （以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其 中网下发行不超过380 万股，占本次发行数量的20% ；网上发行数量为本次发行 总量减去网下最终发行数量。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）东兴 证券股份有限公司（下称“东兴证券”、“保荐机构（主承销商）”）负责组织，通 过深交所的网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。 3、本次发行的网下网上申购日为T 日（2011 年6 月27 日），参与申购的投 资者须为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场 投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规 禁止购买者除外）。发行人及保荐机构 （主承销商）提醒投资者申购前确认是否 1 具备创业板投资资格。 4 、东兴证券作为本次发行的保荐机构（主承销商）将于2011 年6 月20 日 （T-5 日）至2011 年6 月22 日（T-3 日）期间，组织本次发行的现场推介和初 步询价。符合要求的询价对象及配售对象可自主选择在深圳、上海或北京参加现 场推介会。 5、 可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》 （2010 年 10 月 11 日修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会 登记备案的机构，包括东兴证券自主推荐、已向中国证券业协会备案的询价对象。 6、上述询价对象于初步询价截止日 2011 年6 月22 日（T-3 日）12:00 前 在协会登记备案的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象， 均可参与本次网下申购。与发行人或保荐机构（主承销商）之间存在实际控制关 系的询价对象管理的配售对象，未参与初步询价或者参与初步询价但有效报价低 于发行价格的配售对象不得参与网下申购。 7、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式 进行。申报价格的最小变动单位为 0.01 元，每个配售对象最多可申报3 档价格。 股票配售对象自主决定是否参与初步询价，由询价对象通过深交所网下发行电子 平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。 8、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及东兴证券研究 所对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量和申报数量 变动最小单位即“申购单位”均设定为95 万股，即配售对象的每档申购数量必 须是95 万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过380 万股。 9、发行人和主承销商根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序、 计算出每个价格上对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本面、所处行业、可 比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发 行价格。 10、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申 购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与 本次网下申购。可