毛加祥院长 世界炼油能力发展与加工毛利变化分析.pptVIP

一、全球主要国家和地区炼油能力分析和预测 二、全球主要国家和地区炼厂开工负荷 三、世界主要炼油中心的毛利分析 * 中国石油化工集团公司经济技术研究院 世界炼油能力发展 与加工毛利变化分析 中国石化集团公司经济技术研究院 毛加祥 在过去的十年中，全球炼油工业经受了复杂和深刻的国际经营环境变化的考验。受1997年亚洲金融危机及随后世界经济增长减缓和2001年“9.11”事件等的不利影响，2001年世界炼油能力出现了负增长。2002年后，受世界经济逐步复苏和美欧炼油毛利增大的影响，世界炼油能力开始进入稳步增长阶段。2005年和2006年世界炼油能力稳步增长，2005年达到43.03亿吨/年，2006年达到43.73亿吨/年，主要是通过对现有炼油厂改造、扩能和能力重新评估实现的。 1、2006年世界炼油能力继续保持增长态势，成为第五个连续增长年 2006年世界炼油能力已增长到43.73亿吨/年，增幅为1.64%，高于最近10年来的年均增长率。 资料来源PIRA 2006年世界炼油格局仍是亚太、北美和西欧三足鼎立,亚太占28.6％，北美占24.2％，西欧占16.8％。2006年世界新增炼油能力7000万吨/年左右，亚太、北美和中东占增量的91.3％（其中亚太占67.17％，北美占14.4％，中东占9.69％）。西欧基本没有增长，亚太地区和美国是带动2006年全球炼油能力增长的主要动力。尽管中东保持较快的增长，但中东的炼油能力在总量上仍有差距。 2、全球继续保持亚太、北美和西欧三足鼎立的炼油格局 2006年全球炼油能力分布 资料来源PIRA 3、全球炼油能力排名前10位国家占世界总能力的比例有所上升 247038 221993 万吨/年 合计 9265 沙特 9531 加拿大 10 10054 加拿大 9590 巴西 9 10765 意大利 10566 印度 8 12050 德国 11295 德国 7 13348 韩国 11796 意大利 6 15081 印度 12801 韩国 5 23871 日本 21734* 中国 4 27015 俄罗斯 24810 日本 3 27749* 中国 27177 俄罗斯 2 87840 美国 82693 美国 1 生产能力 国家 生产能力 国家 2006年 2000年 排序 与2000年相比，亚洲地区（不包括中东）在世界10强中仍保留4席，尽管日本炼油能力有所下降，韩国炼油能力变化不大，但随着中国和印度炼油能力的快速增加，上述4国在世界10强中所占的比重从2000年的31.5%提高到2006年的36.5%。 另外，中东地区的炼油能力增长较快，沙特阿拉伯的炼油能力从2006年起已超过巴西，位居世界10强之列。 2006年，炼油能力排在前10位的国家的总炼油能力已达到24.7亿吨/年，占世界总炼油能力的比例从2000年的54.6%提高到2006年的56.5%。 *表中对中国炼油能力的统计为不完全口径，2006年实际为3.3亿吨/年。资料来源PIRA 4、世界炼厂平均规模稳步上升 全球炼油业集中度进一步提高，炼油厂规模进一步增大。为了增强竞争力，以世纪之交欧美几大跨国石油石化公司大兼并为标志，全球炼油业集中度进一步提高，炼油厂规模进一步增大。由于一些小炼油厂关闭以及因公司合并而导致一些炼油厂合并，世界炼油厂数量进一步减少，从2000年的742座减少至2006年的658座。 2000-2006年世界炼厂平均规模变化状况 万吨/年 665 658 2006 643 661 2005 611 674 2004 572 717 2003 567 722 2002 554 732 2001 548 742 2000 平均规模 炼厂数量（座） 年份 世界炼油厂平均规模逐步增大，从1992年的514万吨/年增加到2000年的548万吨/年，2006年达到665万吨/年 。 资料来源PIRA 与2005年相比，2006年没有新石油公司进入世界前25强，但排名顺序稍有变动。2006年世界最大的25家炼油公司合计炼油能力为26.1亿吨/年，占世界炼油总能力的60%。炼油能力变化较大的石油公司分别是BP、康菲、委内瑞拉国家石油公司、沙特阿美公司： 5、前25位石油公司炼油能力变化状况 BP公司由于向Ineos公司出售了合计炼油能力为2000万吨/年的苏格兰Grangemouth炼油厂和法国炼油厂，排名从2005年的第3位下降至第4位。 康菲石油公司由于收购炼油能力为1340万吨/年的德国Wilhelmshaven炼油厂，排名从2005年的第8位上升至第5位。 委内瑞拉国家石油公司下属Citgo石油公司向Lyondell化学公司出售了41.25%的股份，由此减少炼油能力570万吨