第五章发行人基本情况 - 中国债券信息网.pdf

阳谷祥光铜业有限公司 2011年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 阳谷祥光铜业有限公司 注册金额： 10 亿元人民币 发行金额： 5 亿元 发行期限： 366 天 担保情况: 无担保 评级机构： 联合资信评估有限公司 发行人主体信用等级： AA- 本期短期融资券债项评级： A-1 主承销商/簿记管理人： 国家开发银行股份有限公司 二Ｏ一一年七月 阳谷祥光铜业有限公司 2011年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买发行人 本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断 短期融资券的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的 约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 阳谷祥光铜业有限公司 2011年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义1 一、简称 1 二、技术术语 2 第二章 风险提示4 一、与本期短期融资券相关的投资风险 4 二、发行人相关风险 5 第三章 发行条款13 一、本期短期融资券的发行条款 13 二、发行人本期短期融资券的发行安排 14 第四章 募集资金的用途17 一、本期募集资金主要用途 17 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 18 第五章 发行人基本情况19 一、发行人概况 19 二、发行人历史沿革及经营总体状况 20 三、发行人股权结构情况 21 四、独立性经营情况 24 五、发行人组织结构 25 六、公司治理结构和高级管理人员介绍 25 七、发行人主营业务状况分析 38 八、发行人所处行业状况 54 第六章 发行人主要财务状况67 一、公司2008-2010年和2011年1-3月份财务会计报表 67 二、财务指标分析 72 三、有息债务 86 四、关联交易情况 91 五、发行人或有事项 94 六、发行人其他规范运作情况 94 七、资产抵押、质押和其他限制用途安排 95 八、其他需要说明的事项 96 第七章 发行人资信状况99 一、信用评级情况 99 二、发行人资信情况 101 第八章 本期短期融资券的担保103 阳谷祥光铜业有限公司 2011年度第一期短期融资券募集说明书 第九章 本期短期融资券税务等相关问题 104 一、营业税 104 二、所得税 104 三、印花税 104 第十章 发行人承诺和信息披露106 一、发行人承诺 106