理财规划师基础知识.pptVIP

理财规划师基础知识 安徽大学金融学系 祝清 E-mail: anhuizhuqing@126.com TEL 0551——5106059(H) 考试须知 题型设置： 助理理财规划师（三级）理论知识 （共125题）90分钟 职业道德单选：16题 多选：9题 答题卡 理论知识单选:60题 多选30题 判断:10题 答题卡 实操知识（共100题）120分钟 专业能力单选：100题 答题卡 ? 理财规划师（二级） 理论知识（共125题） 90分钟 职业道德单选：16题 多选：9题 答题卡 理论知识单选:60题 多选30题 判断:10题 答题卡 实操知识（共100题）120分钟 专业能力单选：100题 答题卡 综合评审 90分钟 案例分析主观题 纸笔作答? ? ???? 试题分析 知识型 技能型 理解型 复习技巧 树立信心 抓住重点 保证时间 及时沟通 第一节 理财规划概述 一、理财视角中的人生 需求层次理论：生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求、自我实现需求。 理财的目的：追求更加丰富多彩的人生。 个人理财的终极命题：如何有效地安排个人有限的财务资源，实现其一生生命满足感的最大化。 二、理财规划内涵界定