安吉资产推荐材料V8.pdfVIP

中泰·创利1号集合资金信托计划 产品推介材料 财务顾问/代理推介人 受托机构 二零一三年十二月 1 信托产品介绍 1.1 产品基本要素 1.2 主要参与机构 1.3 交易结构图 1.4 产品优势 2 1.1 产品基本要素 产品名称 中泰•创利1号集合资金信托计划 （以下简称 “融资项目”）  不超过4.8亿元（其中优先级不超过4亿元，向社会投资者募集；次级信托资金规模为0.8亿元， 信托资金规模 由安吉新农村建设有限公司（以下简称“新农村公司”）认购；优先级信托资金规模满5000万 元，可分期成立)； 融资主体 安吉国源水务有限公司 （以下简称 “国源水务”） 担保方 安吉县资产经营有限公司 （以下简称 “安吉资产”） 信托总期限为12年，每24个月开放一次，每续存24个月之日为计划回售日，优先级委托人有权 于计划回售日将其信托收益权转让回国源水务； 各期信托计划存续每满24个月之日为计划申购日，投资者可于计划申购日前2个月向受托人提出 申购预约，申购仅限优先类信托单位； 产品期限 各期信托计划存续每满24个月之日为计划回购日，以下条件达成其一，则国源水务应于计划赎 回日提前一次性回购该期信托计划对应的标的资产收益权，该期信托计划于存续期每满24个月 时提前终止：1、代表三分之二以上的该期信托计划的优先级信托单位的委托人提出回售申请； 2、开放期内新的申购总量低于回售总量；3、国源水务提前6个月向中泰信托提出赎回申请，并 经中泰信托同意。 3 1.1 产品基本要素  100万-300万元，投资者收益为9%；300万元以上，投资者收益为9.5%；每年6月10 日及12月 预期年收益率 10 日为权利维持费及基本价款支付日 信托资金运用 信托资金投资于购买国源水务就其合法开发、建设、经营、管理及投资的资产而取得的收益权 ； 抵押担保：安吉资产以其名下位于湖州市安吉县的五块经过招拍挂流程的出让土地提供抵押。 信用增级措施/保障 抵押物面积合计约236,225.43平米，评估价值合计约104,600万元。本金计算的抵押率为 措施 38.24% ，本息抵押率为48.18%； 安吉资产公司 （评级为AA ）连带责任保证担保义务；  资金监管：国源水务设立监管账户，开设网银，预留印鉴及网银的最终审批人为中泰信托/ 中信 证券，  资金归集：国源水务应保证监管账户内的资金余额在每个核算日前3个月之日、2个月之日和1 其他风险控制措施 个月之日的资金余额不低于该核算日应还款金额的5%、10%和100%；若未履行，则安吉资产 公司须在该还款日的前15个工作日向中泰信托支付各时点应支付的款项；若未履行，则安吉财 政局须在该还款日的前7个工作日向中泰信托偿还上述款项； 4 1.2 主要参与机构