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广州鹏辉能源科技股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的 可行性分析报告 （修订稿） 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额为不超过88,680.00万元（含发行费用）， 扣除发行费用后计划投资于以下项目： 总投资额 募集资金拟投入 序号 项目名称 （万元） 金额（万元） 年产 4.71 亿安时新能源锂离子动力 1 80,680.00 72,680.00 电池建设项目 2 补充流动资金 16,000.00 16,000.00 合计： 96,680.00 88,680.00 在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度情况 以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。在上述募集资金投资项目的 范围内，公司董事会可以根据扣除发行费用后的实际募集资金净额，以及项目的 轻重缓急、实施进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺 序和具体金额等使用安排进行适当调整。本次募集资金净额不足上述项目拟投入 募集资金额时，缺额部分由公司自筹解决。 二、本次非公开发行背景和目的 （一）本次非公开发行背景 1、绿色产业发展正当其时，下游市场的高速增长推动锂离子电池行业发展 进入新的增长期 随着环境污染和能源短缺问题的日益凸显，发展绿色经济和绿色产业已成为 当今世界发展的一个重要趋势。绿色经济是一种以资源节约型和环境友好型经济 为主要内容，资源消耗低、环境污染少、产品附加值高、生产方式集约的新型经 济形态。目前中国正处于转变经济增长方式的关键时期，推动绿色产业发展、促 进经济绿色增长对促进国民经济的长期可持续发展更是至关重要，推动经济绿色 增长不仅能大大缓解资源能源的压力、有效改善供给结构，高度契合供给侧改革 方向，而且能创造出新的市场需求，培育壮大新的增长点，形成新的经济支撑力 量。 2015年4月25 日《中共中央、国务院关于加快推进生态文明建设的意见》中 明确提出，要大力发展绿色产业，首先是节能环保产业，推动节能环保技术、装 备和服务水平显著提升；还有核电、风电、太阳能光伏发电以及沼气、地热、浅 层地温能等新能源产业，以及新能源汽车、生态农业和林业等产业。 在国家大力发展节能环保和新能源等绿色产业的大背景下，新能源汽车市场、 新能源发电及储能市场快速增长。就新能源汽车市场而言，大力促进新能源汽车 产业发展已成为我国缓解能源和环境压力、促进汽车产业转型升级的重大国家级 战略。根据中国汽车工业协会统计，2014年我国新能源汽车生产78,499辆、销售 74,763辆，分别同比增长2.4倍、2.1倍；2015年我国新能源汽车生产340,471辆、 销售331,092辆，分别同比增长3.3倍、3.4倍；就新能源及储能市场而言，风能、 太阳能等新能源产业过去数年内在我国和全球范围内均取得了长足的发展，随着 储能与分布式能源被列入“十三五”战略新兴产业，相关产业的发展机会将越来 越多，预计将呈现高速增长的态势。 而上述新能源汽车、新能源发电及储能等重要绿色产业的发展均受一个关键 要素的制约——电池技术，作为提供动力来源及实现能量存储与转换的核心部件， 动力电池是新能源产业价值链的关键一环。而在动力电池的诸多技术路线中，锂 离子电池凭借比能量高、循环寿命长、快速充放电等优点，以及其不含铅、镉、 汞等有毒有害物质的绿色电池特性，被越来越广泛的应用于新能源汽车动力、风 力、太阳能等新能源发电配套及电网配套储能、移动基站和互联网数据中心后备 电源市场等领域，且已被市场广泛接受成为新能源汽车动力电池的最主流产品， 以及储能电池的未来最主要发展方向。可以说，锂离子动力电池（或简称“动力 锂电”）已成为推动清洁高效能源替代传