股权部产品与服务介绍汇编.ppt

服务于中小微企业融资 * 服务于中小微企业融资 * 服务于中小微企业融资 * 定制股权融资产品与服务介绍 发现市值 实现融资 对接资本 助力企业进入资本市场 股权融资总部 2015年3月 * 发现市值 业务目标：以股权为工具，为企业发展提供融资和资本市场服务 私募融资 延伸服务 实现优质企业估值、展现企业市值 为企业提供短期、中期融资，支持营运资金需求 为企业定制方案，对接资本、资源，实现长期融资 为企业在后续资本市场提供顾问式服务 质押融资 发现市值 * 产品与服务 第一部分 股权质押融资 第二部分 私募股权融资 第三部分 延伸服务 * 运作模式 股权质押融资 中小企业股东 前海股权交易中心 （股权融资专项产业基金） 股权质押回购协议/融资协议 前提：股权估值 增信措施：无限连带责任 其他资产抵押 保证担保等 商业银行 * 企业定位 股权质押融资 成长性良好——股权价值预期持续增长 商业模式成熟，经营稳定——原则上净利润500万元以上且业绩稳健 行业选择——新兴产业：节能环保、新材料、医疗健康、先进制造等 稀缺资源——在业务资质方面拥有较稀缺的牌照、资质的企业 企业 客户 1 2 3 4 * 股权质押融资 1、参与对象：符合条件的优质挂牌企业 2、估值方法：市盈率、市净率等 3、折扣率：在估值的基础上，综合企业经营状况确定折扣率，原则上不高于0.3 4、回购期限：6个月-1年 5、回购利率：12-14%（提供抵押或担保措施，利率可优惠） 6、回购金额：融资金额在200万—2000万之间 7、回购方式：采取客户按月支付融资费用，到期还本的方式 8、增信方式：除股权质押外，融资人及配偶必须签署无限连带责任保证函。融资人还可提供资产（房产、土地等）抵押、第三方担保、股权投资机构回购承诺等 产品要素 * 业务流程 股权质押融资 整体流程 项目评审 贷后管理 业务申请 融资尽调 * 风险控制 股权质押融资 尽调风控 把关 担保公司 担保 增信措施 （房产等） 股权质押 协议 * 推广计划 股权质押融资 项目组织 资金渠道 1、组织专项基金 2、与银行合作 3、自有资金补充 1、上市顾问推荐 2、线上平台申请 3、合作机构推荐 * 产品与服务 第一部分 股权质押融资 第二部分 私募股权融资 第三部分 延伸服务 专业服务类项目 * 私募股权融资 发现市值、展示市值 定制融资方案 对接资本、资源 落地融资 持续延伸服务 私募股权融资 中小企业定制股权融资中心 上市公司并购标的企业池 VC/PE项目重要源地 PE项目退出重要渠道 适用对象： 希望引进战略投资者获得长期资本的中小微企业 * 服务内容： 企业价值评估 尽职调查 增资方案设计 网络平台展示撮合 项目路演推介 股权登记结算 融资方式 私募股权融资 股权非公开转让 并购重组 可转债 定向增资 * 融资方式 私募股权融资 股权非公开转让 并购重组 可转债 定向增资 适用对象： 拟通过股权转让实现股权部分或整体退出的企业股东 服务内容： 企业尽职调查 企业价值评估 股权转让方案设计与实施 网络平台报价展示与撮合 项目路演资本推介 股权转让见证服务 股权登记结算 * 融资方式 私募股权融资 股权非公开转让 并购重组 可转债 定向增资 适用对象： 拟通过并购重组突破发展瓶颈的中小企业 服务内容： 尽职调查 推荐交易对手 并购重组方案设计 并购重组融资 并购重组税务筹划 并购重组方案实施 并购重组后跟踪服务 * 融资方式 私募股权融资 股权非公开转让 并购重组 可转债 定向增资 一、适用企业 行业：新兴产业 财务特点：较清晰盈利模式，收入和利润均有要求 成长性：原则上有持续增长 资本市场规划：2-3年内，有进入资本市场的规划 管理团队：行业经验丰富，在技术、管理、市值方面搭配齐全 二、产品要素 融资成本：8%左右 转股条款：2年末，3年末转股权利，事先协商确定转股价格； 发行人上调票面利率选择权、投资者回售选择权和转股选择权； 增信方式：公司股权质押，同时由企业实际控制人承担连带责任保证 三、资金来源 市场中的公募、私募基金 中心下属的创业投资公司 中心与合作机构设立的专项基金（有限合伙） * 融资规则 私募股权融资 融资方式 适用主体 定向披露 定价方式 融资方案 股权转让 定向增资 可转债 并购重组 无强制披露，对投资者定向披露推介企业信息 采取定向发行方式 融资平台 投融双方对接会 有限责任公司 （定增后5