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江苏捷通网络通信股份有限公司 2015 年第二次定向增资方案 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本次定向增资方案不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对本方案内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、增资主体 江苏捷通网络通信股份有限公司（以下简称 “捷通网络”或 “公司） 股份简称：捷通网络 股份代码：100480 二、增资种类、方式及数额 1、增资种类：有限售条件的人民币普通股。 2、增资方式：非公开定向增资。 3、增资数额及金额：非公开不超过27,000,000 股（含27,000,000 股），融 资额不超过27,000,000.00 元人民币（含27,000,000.00 元人民币）。 三、增资价格及定价依据 增资价格为每股人民币1.00 元。 根据公司2014 年度经审计的归属于母公司股东的净利润1,206,427.85 元、 净资产9,312,688.21 元计算，基本每股收益为0.12 元，每股净资产为0.93 元。 按本次定向增资后股份数不超过50,000,000 股计算，摊薄后的每股收益为0.02 元。 本次定向增资价格综合参考了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率 等因素，并与投资者沟通后确定。 四、定向增资期限 获得上海股权托管交易中心同意定向增资通知后，公司将在上海股权托管交 易中心规定的时间内完成本次定向增资。 五、公司在册股东优先认购方案 本次定向增资27,000,000 股（含27,000,000 股），向在册股东配售2142.5 万股，由在册股东周尔鼎以现金方式认购10,500,000 股、章卫以现金方式认购 10,500,000股、李苏娅以现金方式认购125,000股、朱俊以现金方式认购200,000 股、杨丽君以现金方式认购100,000 股。 六、定向增资新增认购人及认购方案 本次定向增资新增认购人不超过4 人，向新增认购人配售的股份总数为拟增 资股份总数的20.64%。 序号 股东姓名 拟认购数量（万股） 拟认购金额（万元） 1 田雨 1.5 1.5 2 陈晋 1 1 3 刘跃峰 5 5 4 南京捷通投资管理中心（有限合伙） 550 550 合计 557.5 557.5 七、新增定向增资认购人名单、基本情况、与公司及主要股东的关联关系 1、田雨，中国籍，与公司及其主要股东之间无关联关系，与本次定向增资 其他新增认购人不存在关联关系。 2、陈晋，中国籍，与公司及其主要股东之间无关联关系，与本次定向增资 其他新增认购人不存在关联关系。 3、刘跃峰，中国籍，与公司及其主要股东之间无关联关系，与本次定向增资 其他新增认购人不存在关联关系。 4、南京捷通投资管理中心（有限合伙），中国境内有限合伙企业，其合伙人 之一为杨丽君，为公司在册股东，现任监事会主席，与公司其他在册股东之间无 关联关系，与本次定向增资其他新增认购人不存在关联关系。 八、出资方式 所有认购人均以现金方式认购本次定向增资的股份。 九、募集资金用途及项目可行性分析 （一）募集资金用途及投资计划 本次定向增资拟募集资金2700万元，主要用于以下项目： 序号 募投项目 投资金额（万元） 1 “菲尔生活”社区O2O项目 2700 合计