盛和资源控股股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产.PDFVIP

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2016-031 证券代码：122418 证券简称：15盛和债 盛和资源控股股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄 即期回报的风险提示及公司采取的措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 5 日召开第六届董 事会第三次会议，审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 （以下简称 “本次重大资产重组”）的相关议案，本次重大资产重组尚需获得公司股东大会审议通 过和中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准。 为维护中小投资者利益，根据国办发〔2013 〕110 号《国务院办公厅关于进一步加 强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、国发〔2014 〕17 号《国务院关于进 一步促进资本市场健康发展的若干意见》、中国证监会〔2015 〕31 号《关于首发及再融 资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，现将本次资产重组 摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施说明如下： 一、本次交易对公司每股收益的影响 本次重大资产重组中，上市公司拟通过发行股份购买资产向特定对象发行股票数量 合计 331,109,130 股（不含募集配套资金），公司股本规模将由 941,039,383 股增加至 1,272,148,513 股。本次重大资产重组完成后，公司总股本增加幅度为 35.19% 。 具有证券从业资格和评估资格证书的中联评估在收益法评估时对晨光稀土、科百瑞 和文盛新材 2016 年预期业绩的实现进行了客观谨慎的预测，晨光稀土 2016 年预计实现 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 9,792.00 万元，科百瑞 2016 年预计 实现扣除非经常性损益后净利润 2,214.18 万元，文盛新材 2016 年预计实现扣除非经常 性损益后归属于母公司所有者的净利润 10,899.70 万元。 基于上述情况，公司测算了本次重大资产重组摊薄即期回报对主要财务指标的影 响，具体情况如下： 项目 2015 年（实际） 2015 年（备考） 2016 年（预测） ①假设晨光稀土、科百瑞和文盛新材完成 2016 年业绩预测，公司本身 2016 年净利润与 2015 年持平 一、股本 上市公司股本（股） 941,039,383 1,272,148,513 1,272,148,513 二、净利润 归属于母公司所有者的净利润（元） 19,328,553.19 101,065,422.96 248,387,450.48 扣除非经常性损益后归属于母公司 16,324,629.65 98,061,499.42 245,383,526.94 所有者的净利润（元） 三、每股收益 扣非前基本每股收益（元/股） 0.0205 0.0794 0.1953 扣非前稀释每股收益（元/股） 0.0205 0.0794 0.1953 扣非后基本每股收益（元/股） 0.0173 0.0771 0.1929 扣非后稀释每股收益（元/股） 0.0173 0.0771 0.1929 ②假设晨光稀土、科百瑞和文盛新材未完成 2016 年业绩预测（假设为零），公司本身 2016 年净利润与 2015 年持平 一、股本 上市公司股本（股） 941,039,383 1,272,148,513 1,272,148,513 二、净利润 归属于母公司所有者的净利润（元）