爱尔眼科医院集团股份有限公司本次创业板非公开发行股票发.PDFVIP

股票代码：300015 股票简称：爱尔眼科 爱尔眼科医院集团股份有限公司 本次创业板非公开发行股票发行方案 之 论证分析报告 （修订稿） 二〇一七年四月 1 爱尔眼科医院集团股份有限公司 本次创业板非公开发行股票发行方案之论证分析报告 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“爱尔眼科”或“公司”）为满足公 司业务发展的资金需求，增强公司资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中国证监会颁发的《创业板 上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）等有关法律、法规和 规范性文件的规定，公司拟通过非公开发行股票募集资金不超过 215,183.72 万 元，用于“爱尔总部大厦建设项目”、“眼科医院迁址扩建项目”、“眼科医院收购 项目” 、“信息化基础设施改造与IT 云化建设项目”。 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 （一）眼科疾病发病率维持高位，政策支持医疗行业发展，眼科医疗服务 市场前景广阔 1、眼科医疗服务需求持续增长，潜在市场空间巨大 推进健康中国建设，是全面建成小康社会，实现人民健康与经济社会协调发 展的国家战略。根据《2015 年我国卫生和计划生育事业发展统计公报》， 2015 年全国卫生总费用预计达40,587.7 亿元，卫生总费用占GDP 总额的6.0% 。国家 卫生计生委在《“健康中国2020 ”战略研究报告》中提出加大健康投入，到2020 年卫生总费用将占GDP 总额的6.50%-7.00% 。2016 年10 月，中共中央、国务院 发布《“健康中国2030 ”规划纲要》，指出未来15 年，是推进健康中国建设的重 要战略机遇期，2020 年主要健康指标居于中高收入国家前列，人均预期寿命达 到77.3 岁，2030 年我国主要健康指标要进入高收入国家行列，人均预期寿命达 到79 岁，健康服务业总规模要在2020 年大于8 万亿的基础上达到16 万亿元， 实现更高水平的全民健康；推动健康服务供给侧结构性改革，优化要素配置和服 务供给，补齐发展短板，推动健康产业转型升级，满足人民群众不断增长的健康 需求。 2 眼健康是国民健康的重要组成部分，包括盲在内的视觉损伤严重影响人民群 众的身体健康和生活质量，加重家庭和社会负担，是涉及民生的重大公共卫生问 题和社会问题。为了切实做好“十三五”期间我国眼健康工作，进一步提高人民 群众眼健康水平，2016 年 10 月国家卫生计生委发布了《“十三五”全国眼健康 规划（2016—2020 年）》，将人人享有基本眼科医疗服务、逐步消除可避免盲和 视觉损伤、提高人民群众眼健康水平作为开展眼病防治工作的出发点和落脚点， 将眼病防治工作纳入医疗卫生服务体系中统筹规划，采取力度更大、针对性更强、 作用更直接的政策举措，提高眼科医疗服务的覆盖面、可及性、公平性和有效性； 进一步提高CSR （每年百万人口白内障复明手术率），到2020 年底全国CSR 达 到2000 以上；进一步加强糖尿病视网膜病变等眼病的早期诊断与治疗；重点在 儿童青少年中开展屈光不正的筛查与科学矫正，减少因未矫正屈光不正导致的视 觉损伤等九大目标。国家关于卫生事业和国民眼健康的重大规划为眼科医疗行业 加快发展提供了明确的目标导向和有力的政策保障。 我国眼科医疗服务需求空间巨大。从眼科患病率来看，现代社会学习、工作、 娱乐用眼强度大幅增加，导致各种眼病患病率呈上升趋势，特别是近视人群高发 化、低龄化。同时，人口老龄化带来的白内障、糖尿病视网膜病变等年龄相关性 眼病持续增长，对医疗供给提出了更大、更高的要求。以导致失明的最主要原因 ——白内障为例，该眼病多见于50 岁以上人群，且随年龄增长而发病率增多。 根据民政部统计数据，截至20 15 年末，全国60 岁及以