联想控股股份有限公司摘要.PDFVIP

联想控股股份有限公司 （住所：北京市海淀区科学院南路2号院1号楼17层1701） 公开发行2017年公司债券（第一期） 募集说明书摘要 (面向合格投资者) 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：北京市西城区金融大街35号2-6层） 签署日期： 年 月 日 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不 包括联想控股股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）募集说明书全文 的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所（http://www.sse. ）网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以 其作为投资决定的依据。 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至募集说明书封面签署日期， 募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计报告真实、完整。 主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺 募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在 证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过 错的除外；募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公 司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本 付息安排。 债券受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书 及 《债券受托管理协议》等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露 文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或 者公司债券出现违约情形或违约风险的，债券受托管理人承诺及时通过召开债券 持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权 利，包括但不限于与发行人、增信机构 （如有）、承销机构及其他责任主体进行 谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债 券持有人合法权益。债券受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延 1 履行或者其他未按照相关规定、约定及债券受托管理人声明履行职责的行为，给 债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件， 进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构、证券交易场所及其 他主管部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债 风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营 与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者认购或持有本期债券视作同意 《债券受托管理协议》、《债券持有人 会议规则》及募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主 体权利义务的相关约定。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 募集说明书中列明的信息或对募集说明书作任何说明。投资者若对募集说明书存 在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投 资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑募集说明书第二节所述的各项 风险因素。 2 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中 “风险因素”等有关 章节。 一、本期债券发行 本期债券评级为AAA 级。本期债券上市前，发行人最近一年末（2016 年12 月31 日）经审计合并报表中的股东权益为6,958,673.33万元；本期债券上市前， 发行人2014 年度、2015 年度和201