陕西能源集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司幻灯片.PDFVIP

陕西能源集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 在上海证券交易所上市的公告 根据上海证券交易所债券上市的有关规定，陕西能源集团有限公司发行的陕 西能源集团有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券符合上海证券交 易所公司债券上市条件，将于2017 年5 月12 日起在上海证券交易所交易市场集 中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相 关要素如下： 陕西能源集团有限公司2017 年面向合格投资者公开发 债券名称 行公司债券 债券简称 17 陕能债 债券代码 143104 信用评级 主体评级：AAA / 债项评级：AAA 评级机构 大公国际资信评估有限公司 是否可参与质押式回购 是 质押券代码（如可质押） 144104 发行总额（亿元） 最终发行规模16 亿元 本次债券为7 年期固定利率品种，附第5 年末发行人上 债券期限 调票面利率选择权和投资者回售选择权 票面年利率（% ） 5.50% 利息种类 本次债券采用单利按年计息，不计复利 付息频率 按年付息 发行日 2017 年4 月26 日-2017 年4 月27 日 起息日 2017 年4 月26 日 上市日 2017 年5 月12 日 本次债券的兑付日为2024 年4 月26 日。若投资者在债 券发行后第5 年末行使回售选择权，则其回售部分债券 兑付日 的兑付日为2022 年4 月26 日（如遇法定及政府指定节 假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日，顺延期 间兑付款项不另计利息） 发行价格 本次债券面值100 元，按面值平价发行 （本页无正文，为《陕西能源集团有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公 司债券在上海证券交易所上市的公告》之盖章页） 发行人：陕西能源集团有限公司 2017 5 11 年 月 日 （本页无正文，为《陕西能源集团有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公 司债券在上海证券交易所上市的公告》之盖章页） 主承销商：西部证券股份有限公司