四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司.PDFVIP

证券代码：112488 债券简称：16 峨旅02 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） 发行结果公告 本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司（下称“公司”或“发行人”）2016 年非公开发行公司债券（第二期）（16 峨旅 02，112488）发行工作已于 2016 年12 月8 日结束，实际发行规模4 亿元，最终票面利率3.92% 。本期债券发行 的相关情况如下： 一、发行基本情况 （一）发行人相关信息 名 称：四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司 注册资本： 10,000 万元人民币 住 所：峨眉山市黄湾乡 办公地址：四川省峨眉山市胜利镇宝马北街59 号 邮 编：614200 法定代表人：马元祝 信息披露事务负责人：刘海波 信息披露事务负责人联系方式：0833-5569636 成立日期：1992 年10 月13 日 统一社会信用代码：915111812074580002 经营范围：住宿、餐饮；索道客运、汽车客运；会展会议场馆、小型机械 设备、植物盆景、电器、展具租赁；展会策划承办、广告设计制作发布、装饰 工程服务、会议服务；货运仓储 （不含危化品）；物业管理；预包装食品、百货、 日用杂品、五金交电、化工、建筑材料、工艺美术品、游山票销售 （依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（二）债券转让条件确认 的相关情况 2015 年11 月6 日，本公司股东及实际控制人峨眉山管委会以《关于公开发 行峨眉山乐山大佛旅游集团总公司债券的请示》（峨管委[2015]52 号）按程序上 报乐山市人民政府审批。 2015 年 11 月23 日，乐山市人民政府下发《乐山市人民政府关于公开发行 峨眉山乐山大佛旅游集团总公司债券的批复》（乐府函复[2015]23 号），同意公司 公开发行规模为不超过人民币8 亿元，期限不超过5 年的公司债券。 （三）债券发行及备案相关情况 2016 年3 月10 日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准四川省 峨眉山乐山大佛旅游集团总公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》证监许 可 【2016 】476 号批文，核准本公司向合格投资者公开发行面值总额不超过8 亿 元的公司债券，首次发行自核准发行之日起12 个月内完成，其余各期债券发行， 自核准发行之日起24 个月内完成。 （四）本次债券基本发行条款 1、发行主体：四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司。 2 、债券名称：四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司2016 年面向合格投资 者公开发行公司债券（第二期）。 3、发行规模：发行人已经于2016 年3 月30 日完成第一期发行，发行规模 4 亿元，本期发行规模人民币4 亿元。 4 、债券品种和期限：本期债券为5 年期固定利率债券，在债券存续期的第 3 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 5、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 6、债券票面金额：本期债券票面金额为100 元。 7、发行价格：本期债券按面值平价发行。 8、发行方式与发行对象：本期债券发行仅采取面向网下合格投资者根据簿 记建档情况进行配售的发行方式。本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交 易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券 账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。 9、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构 开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机 构的规定进行债券的转让、质押等操作。 10、网下配售原则：主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售， 机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。公司将按 照投资者的申购利率从低到高进行簿记