產業評析全球牙科醫材市場分析與廠商經營動態分析.pdfVIP

產業評析 全球牙科醫材市場分析與廠商經營動態分析 金屬中心產業研究組 葉哲政 出版日期：2014.4.29 一、前言 齒科醫療器材產品若以大宗產品別區分，可以分為耗材、一般牙科設備與牙科 治療設備三大類，其中齒科耗材產品包括牙橋/牙冠(傳統全瓷、CAD/CAM 全瓷、 陶瓷燒附金屬) 、人工植牙、生醫材料(組織再生材料、骨替代材料) ；一般牙科設 備則包括牙科雷射設備(半導體雷射、二氧化碳雷射、YAG 雷射) 、牙科放射設備( 口 內/ 口外放射設備) 、系統/元件設備(注射器/吸器等儀器、壓縮器/真空等公用設備、 CBCT(Cone Beam Computed Tomography)) 、常見牙科設備(牙科治療椅、手機、光 固化裝置、洗牙裝置) ；至於牙科治療設備包括牙齒矯正器材(錨定器具、結紮線、 矯正器、矯正線) 、牙髓治療設備(根管治療、充填產品、永久性牙髓封閉劑) 、牙 周治療設備(電動洗牙機、牙齒縫合、局部應用療法、牙科麻醉產品、止血器)等。 二、全球牙科醫材市場分析 2012 年全球牙科醫療器材市場約為 177.9 億美元，如【表 1】所示，就其年平 均複合成長率來看，大致維持在 6%左右。就各項產品而言，2012 年齒科耗材產品 (包括牙橋/牙冠、人工植牙、生醫材料等)市值約 79.4 億美元，約佔全球牙科醫療 器材市場的 47.5% ；而一般牙科設備(包括牙科雷射設備、牙科放射設備、CBCT 、 注射器等)市值約 43.5 億美元，約佔全球牙科醫療器材市場的 26% ；另外，牙科治 療設備(包括牙齒矯正器材、牙髓治療設備、牙周治療設備等)市值約 44.4 億美元， 約佔全球牙科醫療器材市場的 26.4% 。至於牙科醫療器材在全球各地的市場分佈方 面，以美國市場最大，約占 38% ；歐洲市場其次，約佔35% ，而亞洲市場則佔20% ， 其他國家約佔 7% 。 若以各細項產品來看，牙橋/ 牙冠 (Crowns and Bridges) 、人工植牙(Dental Implants)及牙齒矯正(Orthodontic)是全球牙科醫材產品市值前三大，三者合計佔全 球牙科醫材市場的 6 成左右，也是全球齒科大廠亟欲搶佔之市場。其中，人工牙 根為全球牙科醫材產品市值最大的產品，2011 年市值為 33 億美元，佔全球牙科醫 材產品的 19.9% ；其次為牙橋/牙冠的陶瓷燒附金屬，2011 年市值為 25.5 億美元， 佔全球牙科醫材產品的 15.3% ；第三大產品項目為齒科矯正器，2011 年市值為 16.5 億美元，佔全球牙科醫材產品的 9.9% 。隨著全球牙科醫材市場快速成長，預估至 2015 年，人工牙根仍是全球牙科醫材最大的產品項目，市值將達到 41.8 億美元， -1- ITIS 智網 .tw 經濟部技術處 ITIS 計畫成果，未經同意不得轉載 產業評析 佔有率約為 19.4% ；而CAD/CAM 全瓷牙橋/牙冠產品因技術逐漸成熟、使用者快 速增加的情況，2015 年將可能超越陶瓷燒附金屬，成為全球第二大牙科醫材產品， 市值將達到 28.2 億美元，佔有率約 13.1% ；陶瓷燒附金屬雖然成長率低，但至2015 年仍有 26.2 億美元的市值，為全球第三大牙科醫材產品項目；矯正器因為自鎖式 (self-ligating)矯正器與美學矯正器(Aesthetic)產品的成長帶動下，至 2015 年產值將 達到 25.1 億美元左右，佔有率為 11.6% ，為全球第四大牙科醫材產品項目。 表 1 2010~2015 年全球牙科相關產品統計 單位：百萬美元 產品項目 2010 年 2011 年 2012 年 20