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恒兴黄金控股有限公司 2014年5月 免责声明 本文件内容属机密信息，由恒兴黄金控股有限公司（“本公司”）准备并提供，仅供参考，未经独立验证。阁下接受本演示文件，即表示阁下同意遵守本免责声明 的规定的限制。文件中的某些事实性或预测性陈述取自外部来源，未经本公司或独家账簿管理人或其各自的任何董事、监事、高级管理人员、雇员、联营机构、顾 问或代表独立验证。 各方均不对本文件所载任何信息或见解的公正性、准确性、完整性或正确性以明示或暗示方式作出任何声明或担保，亦不应对上述公正性、准确性、完整性或正确 性有任何依赖。本文件包含的信息如有变更，恕不另行通知，亦不会因报告之后可能发生的重大发展而更新。本公司或独家账簿管理人或其各自的任何董事、监事、 高级管理人员、雇员、联营机构、顾问或代表均不对因以任何方式使用本文件或其内容或以与本文件有关的其他形式而产生的任何损失承担任何责任（无论是否属 于疏忽）。 本文件包含前瞻性声明。这些前瞻性声明基于本公司对未来的看法和预期以及有关中国经济和本公司的运营的若干假设。这些前瞻性声明受制于一系列已知和未知 因素，包括超出本公司控制的因素，可能导致本公司的实际业绩或表现与此类前瞻性声明明示或暗示的结果出现重大差异。这些前瞻性声明并非对未来表现的保证。 因此，阁下不应依赖此类前瞻性声明。本公司和独家账簿管理人及其各自的董事、监事、高级管理人员、雇员、联营机构、顾问或代表没有义务亦不承诺因报告之 后发生的事件或情况而更新或以其他方式修改这些见解或前瞻性声明。 本文件或所含任何信息均不构成，亦不应被视作在美利坚合众国（“美国”）或任何其他地方出售或购买本公司股份的要约或邀请。本文件的内容及其被分发的事 实亦不构成与任何拟议投资或交易等有关而制定的任何决策、合约或承诺的基础与依据。 所指证券并没有根据美国1933年证券法及其修订（“美国证券法”）或美国任意一州的证券法进行注册，因此除非获得相关的登记豁免时，不得在美国进行要约出 售或出售。公司无意在美国登记本次发行的任何一部分证券或在美国进行公开发行。在中华人民共和国香港特别行政区（“香港”），公司证券均不得向公众发行， 除非与此类出售或认购相关的招股说明书经香港联合交易所有限公司（“联交所”）批准，并根据公司条例（香港法例第32章）的要求进行了登记。否则，未经登 记，不得在香港分发、发行或传播招股说明书和发行通函。如若发行，与股份发行有关的本公司招股说明书和发行通函将包含本公司及其管理层的详细信息和本公 司的财务报表。任何购买本次发行证券的决定都应基于招股说明书或将出版的与本发行有关的发行通函中的内容。 文件不构成、亦不应被视为我们或我们的任何联属机构的任何形式的财务、法律、监管、会计或税务建议、见解或推荐。如果阁下对本文件内容的财务、法律、监 管、会计或税务影响有任何疑问，我们建议您寻求独立专业人士的意见。我们在此强调，独家账簿管理人对本文件内容的任何使用或依赖概不承担任何责任。 文件及其所含信息和与本报告有关的任何口头信息需要高度保密，仅供贵方参考。本文件任何部分均不得复印、复制、以任何方式向任何其他人士（不论是否为贵 机构/公司的人士）再分发或以其他方式披露、或出于任何目的予以全部或部分出版或公开指述。本文件构成贵方先前已签署的保密协议中所定义的保密信息的一部 分。与会者必须在该报告结束后将此材料及其他相关的材料交还公司。 对于某些个人或实体，如分发、公布、提供或使用本文件将违反其所居住或位于的任何地方、州、国家或其他司法管辖区的法律或法规，或要求在该等管辖区进行 注册或获得许可，本文件并非用于或意图用于向该等个人或实体分发或供该等任何个人或实体使用。任何拥有这些材料的人士应当知晓并遵守任何有关限制。本文 件的任何部分均不得以分发、复制、携带或传输方式进入美国、加拿大或日本。 2 发行摘要 发行人 恒兴黄金控股有限公司（简称“恒兴黄金”或 “公司”）  90%：美国境外遵循S条例的国际发行 发行结构  10%：面向香港