九州通医药集团股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效.PDFVIP

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2016-125 转债代码：110034 转债简称：九州转债 九州通医药集团股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、非公开发行股票《附条件生效的非公开发行股票股份认购协议》签订的 基本情况 九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 证监会”）颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实 施细则》等法律法规的有关规定，拟非公开发行不超过 203,562,339 股 A 股普通股， 募集资金总额不超过400,000 万元，全部特定对象均以现金参与本次非公开发行股 票的认购。 2016 年 11 月28 日，公司分别与楚昌投资集团有限公司 （以下简称“楚昌投资”） 长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙） （以下简称“长城国 泰”）、华夏人寿保险股份有限公司 （以下简称“华夏人寿”）、湖北中经资本投资 发展有限公司 （以下简称“中经资本”）、周明德、宁波梅山保税港区厚扬启航二期 股权投资中心（有限合伙）（以下简称“厚扬启航”）、新疆沣华盛鼎股权投资管理 有限公司 （以下简称“沣华盛鼎”）7 名特定发行对象签署了《附条件生效的股份认 购合同》（以下简称“ 《股份认购合同》”）。本次非公开发行股票的发行对象以及 认购股份数量具体情况为： 序号 发行对象 认购数量（股） 认购金额（万元） 1 楚昌投资 101,781,170 200,000.00 2 长城国泰 25,445,292 50,000.00 3 华夏人寿 20,356,234 40,000.00 4 中经资本 20,356,234 40,000.00 5 周明德 15,267,175 30,000.00 6 厚扬启航 10,178,117 20,000.00 7 沣华盛鼎 10,178,117 20,000.00 合计 203,562,339 400,000.00 公司本次向特定对象非公开发行 A 股股票相关事项尚需提交公司股东大会审 议，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。 二、附条件生效的股份认购合同摘要 1、合同主体和签订时间 发行人：九州通 认购人：楚昌投资集团有限公司、长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企 业（有限合伙）、华夏人寿保险股份有限公司、湖北中经资本投资发展有限公司、 周明德、宁波梅山保税港区厚扬启航二期股权投资中心（有限合伙）、新疆沣华盛 鼎股权投资管理有限公司 协议签订时间：2016 年11 月28 日 2 、认购金额及认购数量 楚昌投资以总额200,000 万元，认购101,781,170 股；长城国泰以总额50,000 万元，认购25,445,292 股；华夏人寿以总额40,000 万元，认购20,356,234 股；中 经资本以总额40,000 万元，认购20,356,234 股；周明德以总额30,000 万元，认购 15,267,175 股；厚扬启航以总额20,000 万元，认购10,178,117 股；沣华