广汇汽车服务股份公司关于非公开发行股票后填补被摊薄即.PDFVIP

股票代码：600297 股票简称：广汇汽车 公告编号：2016-009 广汇汽车服务股份公司关于非公开发行股票后 填补被摊薄即期回报措施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据国务院办公厅《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发 【2013 】110号）以及中国证券监督管理委员会（以下 简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告【2015 】31号）的要求，为保障中小投资者利益，广汇汽 车服务股份公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“广汇汽车”）就本次非公开 发行股票事项（以下简称 “本次发行”或“本次非公开发行”）摊薄即期回报对公 司的影响及公司采取的相应措施进行了认真分析，说明如下： 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次非公开发行拟募集资金总额不超过800,000万元，扣除与发行相关的费用后 拟全部用于汽车融资租赁项目及偿还有息负债。本次发行完成后，公司总股本由 550,040.0678万股增至最多625,086.9721万股，增加不超过75,046.9043万股；股本和 净资产规模将有所增加。本次非公开发行工作对上市公司财务指标影响如下： 2015 年12 月31 日 2016 年12 月31 日/2016 年度 项目 /2015 年度 本次发行前 本次发行后 期末总股本（万股） 550,040.07 550,040.07 625,086.97 归属于母公司所有者净 182,952.17 232,406.67 232,406.67 利润（万元） 基本每股收益（元/股） 0.36 0.42 0.40 稀释每股收益（元/股） 0.36 0.42 0.40 每股净资产（元/股） 3.79 4.21 4.98 注：（1）本次发行前基本每股收益= 当期上市公司合并报表归属于母公司股东的净利润÷ 母公司普通股加权平均总股本； （2 ）本次发行后基本每股收益= 当期上市公司合并报表归属于母公司股东的净利润÷（发 行前母公司总股本+新增发行股份数×发行月份次月至年末的月份数÷12）； （3 ） 每股净资产=期末归属于母公司股东的净资产÷期末总股本。 根据上市公司与新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集 团”）签署的《盈利预测补偿协议》，广汇汽车服务有限责任公司（以下简称“广汇 有限”）2015年、2016年实现扣除非经常性损益归属母公司净利润不低于182,952.17 万元、232,406.67万元。假设上市公司2016年实现归属母公司净利润232,406.67万元， 则本次非公开发行后公司即期每股收益将由发行前0.42元/股下降为0.40元/股。 以上财务测算基于以下假设： 1、2015年、2016年广汇汽车持续优化产业结构，从事的整车销售、乘用车融 资租赁、维修养护、佣金代理服务、融资租赁业务保持了良好的发展速度，公司整 体盈利能力稳定提升，实现了预期的良好经营业绩。在此背景下，根据公司运营发 展规划对2015年、2016年业绩预测：汽车销售服务市场环境良好，公司贯彻执行发 展战略，实现盈利预期，2015年、2016年实现归属母公司净利润182,952.17万元、 232,406.67万元。 该假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者 据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 2 、在计算2016年发行后基本每股收益和加权平