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2012 年无锡太湖国际科技园投资开发有 限公司公司债券 债权代理人代理事务报告 （2016 年度） 债权代理人 华泰联合证券有限责任公司 2017 年6 月 重要声明 华泰联合证券有限责任公司 （以下简称“华泰联合”）编制本报告的 内容及信息均来源于无锡太湖国际科技园投资开发有限公司 （以下简称 “公司”或“发行人”）对外披露的《2012年无锡太湖国际科技园投资开发 有限公司公司债券2016年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方 中介机构出具的专业意见以及发行人向华泰联合证券出具的说明文件。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者 应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为华 泰联合证券所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行 的任何作为或不作为,华泰联合不承担任何责任。 1 第一节 本期债券基本情况 一、债券名称 2012年无锡太湖国际科技园投资开发有限公司公司债券 （简称 “本期债券”） 二、核准情况 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金【2012 】2393号文件 批准公开发行。 三、债券简称及代码 银行间市场简称：12太科园债 银行间市场代码：1280288.IB 上交所市场简称：12太科园债 上交所市场代码：122531.SH 四、发行主体 无锡太湖国际科技园投资开发有限公司。 五、发行规模 本期债券的发行规模为 10 亿元。 六、票面金额和发行价格 债券面值 100 元，平价发行。 七、债券期限 2 本期债券为7年期，同时设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期 第3年至第7年，分别按照本期债券发行总额的20%平均偿还债券本金， 到期利息随本金一起支付。本期债券的兑付日为2015年至2019年的9月17 日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个工作日）。 八、债券形式 实名制记账式债券。 九、债券余额 人民币6亿元。 十、债券年利率、计息方式和还本付息方式 （一）票面利率 本期债券的票面发行利率为7.60% 。 （二）起息日、付息日 本期债券的起息日为2012年9月17 日。本期债券存续期间，2012年至 2019年每年的9月17 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休 息日,则顺延至其后的第1个工作日）。 （三）还本付息方式及支付金额 还本付息方式：每年付息一次，自第三年起，逐年分别按照债券发 行总额20% 的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。利息随本 金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，当年兑付本 金部分自兑付日起不另计利息。 十一、债券担保情况 本期债券由无锡市新区经济发展集团总公司提供全额无条件不可撤销 3 连带责任保证担保。 十二、评级机构及最新跟踪评级情况 公司已委托中诚信国际信用评级有限责任公司担任本期债券跟踪评级 机构，在债券有效存续期间，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司进 行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级，最新一期跟踪评级报告已按照评级合 同的约定时间按时披露。 中诚信国际信用评级有限责任公司对公司的经营和财务状况以及履 行债务情况进行了信息收集和分析，于2016年6月30 日对公司及本期债券 出具了信评委函字【2016 】跟踪0409号跟踪评级报告，确定无锡太湖国际 科技园投资开发有限公司主体长期信用等级维持AA，评级展望维持稳定， 并维持本期债券信用等级为AA+ 。 十三、债权代