股份变动及增发A股上市公告书.pdfVIP

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2009-048 三维通信股份有限公司 SUNWAVE COMMUNICATIONS Co.，Ltd. 住所：浙江省杭州市火炬大道 581 号 股份变动及增发A股上市公告书 保荐人（主承销商） 公告日期：二零零九年九月三十日 1 重要声明与提示 三维通信股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司” 、“发行人”或 “三维通信”）及全体董事、监事、高级管理人员保证《股份变动及增发A股上 市公告书》（以下简称“本公告书”）的真实性、准确性、完整性，承诺本公告 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 刊载于巨潮资讯网站（）的本公司招股意向书全文。 上 市 地 点 ：深圳证券交易所 股 票 简 称 ：三维通信 股 票 代 码 ：002115 本次增发前股本总数 ：120,000,000 股 本次新增上市股份 ：14,100,000 股 本次增发后股本总数 ：134,100,000 股 发行后摊薄每股收益 ：0.42 元 新增股份上市日期 ：2009 年 10 月 9 日 经深圳证券交易所批准，本公司本次增发的新股共计14,100,000股将于 2009年10月9 日上市。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。 股 票 登 记 机 构 ：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 上 市 保 荐 人 ：恒泰证券股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 证券发行管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第5号 公司股份变动报告的内容与格式》(2007年修订)和《深圳证券交易所股票上市 规则》（2008年修订）等有关法律、法规和规章的规定，现将三维通信股份有 限公司股份变动及增发股份上市事宜公告如下： 一、本次股份变动的原因及批准情况 2008年8月4 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司申 请公开增发人民币普通股（A 股）股票的议案》，决定公司拟申请增发不超过 2 人民币普通股（A 股）3,000 万股；2008年8月22 日，公司2008年第三次临时 股东大会审议通过了与董事会决议内容完全一致的增发议案，同时公司2008年 第三次临时股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）协商确定具体发行数量； 2009年8月19 日召开的公司2009年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 继续符合申请公开增发人民币普通股（A 股）股票发行条件以及将发行有效期 延长一年的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开增发 人民币普通股（A 股）相关事宜的议案》，补充决议本次发行有效期延长一年。 本次增发已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]909号文核准。 本次增发招股意向书摘要于2009年9月16 日刊登在《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。本次发行采取原A股股东优先认购 与网上、网下定价发行相结合的方式进行。经深圳证券交易所同意，网上发行由 恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）通过深圳证券交易所交易系统 组织进行；网下发行由恒泰证券负责组织实施。本次发行向公司原A股股东优先 配售，公司原A股股东最大可根据股权登记日2009年9月17 日（T-1 日）的持股数 量，按照10:2.5的比例行使优先认购权。根据公司的筹资需求，经本公司和保荐 人（主承销商）共同协商确定，本次发行数量为14,100,000股，发行结果如下：