上海晨光文具股份有限公司首次公开发行股票投资.PDFVIP

上海晨光文具股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告 保荐机构 （主承销商）：兴业证券股份有限公司 上海晨光文具股份有限公司（以下简称“晨光文具”、“发行人”或“公司”） 首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股（A股） （以下简称“本次发行”） 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 15号文核准。本次发行将分 别于：2015年1月14 日（T-1 日，周三）和2015年1月15 日（T 日，周四）通过上海 证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台实施网下发行；2015年1 月15 日（T 日，周四）通过上交所交易系统实施网上发行。发行人、保荐机构 （主 承销商）兴业证券股份有限公司特别提请投资者关注以下内容： （一）中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定 或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或 者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎 研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 （二）拟参与本次发行申购的投资者，请仔细阅读2015年1月6 日 （T-7 日， 周二）刊登于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》 上的《上海晨光文具股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及上交所 （ ）的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及 “风 险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价 值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响， 经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。 （三）本次网下发行的股票无流通限制及锁定期安排，自本次发行的股票在 上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增 加导致的投资风险。 （四）本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真 实认购意图报价，发行人与保荐机构 （主承销商）根据初步询价结果，综合考虑 发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销 1 风险等因素，协商确定本次发行价格。 1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，晨光文具归属于C24 “文教、 工美、体育和娱乐用品制造业”。截止2015年1月12 日（T-3 日，周一），中证指 数发布的C24 “文教、工美、体育和娱乐用品制造业”最近一个月平均静态市盈 率为70.83倍。本次发行价格13.15元/股对应的2013年摊薄后市盈率为22.99倍，低 于可比上市公司2013年静态市盈率均值63.70倍，低于行业最近一个月平均静态 市盈率，但依然存在股价下跌给新股投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构 （主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出 投资。 2 、任何投资者如参与网上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不 认可本次发行定价方法和发行价格，建议不参与本次申购。 3、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资 者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》及上交所（ ）《上海晨光文具股份有限公司首次公 开发行股票发行公告》。 （五）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注 定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意 识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构 （主承销 商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。 （六）发行人本次募投项目拟投入募集资金73,786万元。按本次发行价格 13.15元/股和发行数量6,000万股计算的预计募集资金总额为78,900万元，扣除发 行人应承担的发行费用5,114万元后，预计募集资金净额为73,786万元。本次发行 存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营 管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。 （七）请投资者务必关注投资风险：若 2015年1月15 日（T 日，周四）出现 网下申购不足，将中止本次发行；若T 日出现网下申购获得足额认购但网上申购 不足，网上申购不足部分向网下回拨，由发行人和主承销商按照网下配售原则