大众公用2017年度第一次临时股东大会文件 - 上海大众公用事业.pdf

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会文件 二〇一七年七月 2017 年度第一次临时股东大会 会议须知 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会会议须知 1、本公司参照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司 章程》等法规和规范性文件的规定，认真做好本次股东大会的各项工作。 2、本次现场会议设会议秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 3、股东参加会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 4、股东要求在会上发言，应事先向股东发言登记处登记。为使大会 顺利进行，本次股东大会将最多安排2 名股东代表发言，每人发言时间控 制在3 分钟之内。 5、股东发言时，应告知股东姓名及所持有的股份数额。 6、股东发言涉及事项应与本次会议的议案有直接关系。 7、会议现场不得大声喧哗，如有有碍股东大会正常秩序及影响其他 股东利益者，若不听劝告，将视情况作清场处理。 8、参加本次股东大会的股东以其所持有的有效表决权的股份数额行 使表决权，每一股份享有一票表决权。 9、本次会议，公司聘请金茂凯德律师事务所执业律师现场见证，并 出具法律意见书。 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2017 年7 月14 日 2017 年度第一次临时股东大会 目 录 目 录 1、关于非公开发行可交换公司债券的议案； 1 2、关于发行境内外债务融资工具的议案。 19 2017 年度第一次临时股东大会 关于非公开发行可交换公司债券的议案 文件一 关于非公开发行可交换公司债券的议案 各位股东： 为满足公司生产经营发展的需要，优化公司债务结构，公司拟申请非 公开发行规模不超过人民币 15 亿元（含15 亿元）的可交换公司债券（以 下简称“本次可交换公司债券”）。 一、关于公司符合发行可交换公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债 券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司股东发行 可交换公司债券试行规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经对 照自查，上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 不存在不得非公开发行可交换公司债券的情形，具备向合格投资者非公开 发行可交换公司债券的资格和条件。 二、本次可交换公司债券发行概况 （一）发行债券的种类 本次发行债券的种类系可交换为公司所持有的大众交通（集团）股份 有限公司（以下简称“大众交通”）A 股股票（600611.SH）的可交换公司 债券。 （二）发行方式和规模 本次可交换公司债券采用非公开发行的方式，规模为总额不超过人民 币15 亿元（含 15 亿元），可分期发行。具体发行规模及发行期次安排将 提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行时根据市场情况与主 承销商协商确定。 （三）票面金额和发行价格 本次可交换公司债券每张面值人民币100 元，按面值平价发行。 （四）发行对象及向公司股东配售的安排 本次可交换公司债券的发行对象为符合《管理办法》以及其他有关投 1 2017 年度第一次临时股东大会 关于非公开发行可交换公司债券的议案 资者适当性管理规定的合格投资者。本次发行可交换公司债不向公司股东 优先配售。 （五）债券期限和品种 本次可交换公司债券的期限为发行首日起不超过六年（含六年），可