东莞金太阳研磨股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股.PDF

创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有 业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者 应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 东莞金太阳研磨股份有限公司 DONGGUAN GOLDEN SUN ABRASIVES CO.,LTD （东莞市大岭山镇大环路东66号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人 （主承销商） （北京市西城区太平桥大街19号） 东莞金太阳研磨股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律 责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及 保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿 投资者损失。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会 计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能 力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依 法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1 东莞金太阳研磨股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 本次发行不超过2,230 万股，全部为新股发行，公司股东不公 预计发行股数 开发售股份 每股面值 人民币1.00 元 每股发行价格 通过向询价对象询价确定发行价格 预计发行日期 2017 年1 月18 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过8,920 万股 保荐人（主承销商） 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 招股意向书签署日期 2016 年12 月21 日 2 东莞金太阳研磨股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 重大事项提示 一、本次新股公开发行和老股公开发售方案 本次公开发行股票的发行总量为不超过 2,230 万股，不低于本次发行后总股本的 25% ，且不超过本次发行后总股份的25.01% 。 本次发行全部为新股发行，公司股东不公开发售股份。 二、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延 长锁定期限的承诺 本公司控股股东、实际控制人XIUYING HU （胡秀英）、杨璐、ZHEN YANG （杨 稹）和QING YANG （杨勍）和股东杨伟承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托