烟台冰轮股份有限公司向特定对象发行股份购买资.PDFVIP

证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2015-052 烟台冰轮股份有限公司 向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书的修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台冰轮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年1 月7 日披露了《烟 台冰轮股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书 （草案）》（以下简称“报告书（草案）”）等相关文件（2015 年 1 月 7 日 刊登于巨潮资讯网 ）。根据中国证券监督管理委员会（以下 简称“中国证监会”）对公司发行股份购买资产事项申请文件反馈及并购重组委 会后反馈的要求，公司对报告书（草案）进行了相应的修订、补充和完善。报告 书（草案）补充和修改的主要内容如下： 一、补充披露了修订后的募集配套资金用途；补充披露了前次募集资金使用 情况、现有货币资金用途及未来使用计划；补充披露募集配套资金的必要性；具 体详见重组报告书（修订版）“第四章 发行股份情况/第四节 募集资金投向、必 要性及测算依据”。 二、补充披露了修订后的业绩补偿方式，具体详见重组报告书（修订版）“重 大事项提示/ 四、业绩承诺与补偿安排/ （三）补偿方式；第六章本次交易主要合 同内容/第四节 业绩承诺与补偿方案/三、盈利补偿方式/ 四、关于业绩补偿形式 符合中国证监会相关规定的说明”，并相应修订重组报告书全文其他涉及业绩补 偿方式内容。 三、补充披露了本次交易后烟台冰轮主营业务构成、未来经营发展战略和业 务管理模式；补充披露了本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整 合计划、整合风险以及相应管理控制措施，具体详见重组报告书（修订版）“第 八章 董事会讨论与分析/第五节 本次交易对上市公司未来发展前景的分析/五、 关于本次交易后烟台冰轮主营业务构成、未来经营发展战略和业务管理模式的说 明/六、关于本次交易后的整合风险及相应管理控制措施的进一步补充说明”。 四、结合全球市场数据补充披露了有关顿汉布什控股市场地位的描述，具体 详见重组报告书（修订版）“第八章 董事会讨论与分析/第二节 交易标的行业 特点和经营情况讨论与分析/二、行业地位及核心竞争力/ （二）行业地位”。 五、补充披露了冰轮集团为前次冰轮香港收购顿汉布什控股并购贷款提供担 保的具体方式、担保金额等主要内容及履约情况，具体详见重组报告书（修订版） “第十章 同业竞争与关联交易/三、本次交易完成后关联交易的变化情况/ （二） 本次交易新增关联交易情况/ 关于冰轮集团为前次并购贷款提供担保的具体方 式、担保金额等主要内容及履约情况的说明”。 六、补充披露了冰轮香港的财务风险和对上市公司财务状况及未来经营的影 响，具体详见重组报告书（修订版）“第八章 董事会讨论与分析/第三节 交易完 成后的财务状况分析/一、资产负债结构分析/ （三）资产负债结构分析/3 、关于 并购贷款对于冰轮香港的财务风险和对上市公司财务状况及未来经营影响的说 明”。 七、补充披露了本次交易经山东省发展和改革委员会备案的进展情况，具体 详见重组报告书（修订版）“重大事项提示/七、本次交易审议情况及尚需履行的 审批程序/ （三）本次交易尚需获得的授权和批准/2 、本次交易实施尚需履行的 外部审批或备案程序”。 八、补充披露了划拨土地使用权性质变更手续的办理进展、相关费用的支付 以及对评估值的影响，具体详见重组报告书（修订版）“第五章 交易标的评估情 况/ 四、办公楼资产评估结果及分析/ （一）评估方法的具体说明/3 、划拨土地的 说明”。 九、补充披露了顿汉布什控股的管理团队和研发团队的基本情况；上述人员 的离职对顿汉布什控股持续经营的影响；并补充披露了本次交易完成后保持管理 团队和研发团队稳定的相关安排。具体详见重组报告书（修订版）“第十一章 风 险因素分析/三、关于顿汉布什控股管理团队和研发团队基本情况以及相关人员