杭州海兴电力科技股份有限公司首次公开发行A 股网下发行 - CICC.PDF

杭州海兴电力科技股份有限公司 首次公开发行A 股 网下发行初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 特别提示 杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”、“发行人”或“公司”） 首次公开发行不超过9,334 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”） 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2092 号文核准，本次发行采 用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上 海市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”） 相结合的方式进行。 发行人与主承销商中国国际金融股份有限公司 （以下简称“中金公司”、“主 承销商”）协商确定本次发行股份数量为 9,334 万股。回拨机制启动前，网下初 始发行数量为5,600.4 万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为3,733.6 万股，占本次发行数量的 40%，本次发行价格为人民币 23.63 元/股。根据《杭 州海兴电力科技股份有限公司首次公开发行 A 股发行公告》（以下简称“《发行 公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为3,884.12 倍，高于150 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股票数量的50% 由网下回 拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为933.4 万股，占本次发行总量的10%； 网上最终发行数量为8,400.6 万股，占本次发行总量90% 。回拨机制启动后，网 上发行最终中签率为0 。 本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下： 1、网下投资者应根据《杭州海兴电力科技股份有限公司首次公开发行A 股 网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结 - 1 - 果及网上中签结果公告》”），于2016 年11 月2 日（T+2 日）16:00 前，按最终确 定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结 果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2016 年11 月2 日（T+2 日）日终有 足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。 2 、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进 行信息披露。 3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中 国证券业协会备案。网上投资者连续12 个月内累计出现3 次中签后未足额缴款 的情形时，6 个月内不得参与新股申购。 4 、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下 发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。 一、网上摇号中签结果 根据《杭州海兴电力科技股份有限公司首次公开发行 A 股发行公告》，发 行人杭州海兴电力科技股份有限公司和本次发行的主承销商中国国际金融股份 有限公司于20 16 年11 月1 日（T+1 日）上午在上海市浦东东方路778 号紫金山 大酒店四楼会议室海棠厅主持了杭州海兴电力科技股份有限公司首次公开发行 A 股股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行， 摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下： 末尾位数 中签号码 末“4 ”位数 5118，7118，9118，3118，1118 末“5 ”位数 19225，39225，59225，79225，99225， 79619，29619 末“6 ”位数