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中国一拖集团有限公司 2012年10月29日·杭州 国内拖拉机市场运行 特征与未来市场态势预测 目 录 第一部分：今年1-8月拖拉机市场运行情况 第二部分：未来拖拉机市场发展态势预测 今年1-8月拖拉机市场运行基本情况 农机工业协会数据显示: 1～8月，行业骨干企业完成农机工业总产值2136.53亿元，同比增长18.16%；完成销售产值2074.84亿元，同比增长18.43%； 1-8月，拖拉机行业累计实现工业总产值553.25亿元，同比下降7.72%，低于农机行业25.88个百分点；累计实现销售产值562.07亿元，同比下降6.07%，低于农机行业24.5个百分点。 马力段 单位 2012年 1-8月 2011年 1-8月 增幅% 25马力 台 230174 246360 -6.57 ≥2540 台 100411 106707 -5.90 ≥4070 台 71676 71583 0.13 ≥70100 台 60440 83423 -27.55 ≥100 台 38220 24012 59.17 合计 台 500921 533120 -5.86 只有40～50马力和100马力以上同比增长，其余马力段均呈下滑态势。 一、补贴政策左右市场态势，拖拉机销量“滑铁卢” 二、刚性需求略显动力不足，消费行为回归理性 三、功率段上延趋势凸显，需求聚集效应初现端倪 四、市场集中度进一步攀升，产业发展格局向好 五、大中拖销售市场快速南移，地域格局悄然变化 六、更新需求主导市场消费，品牌优势彰显威力 七、补贴政策改革持续加力，“普惠制”呼之欲出 今年1-8月拖拉机市场运行特征 补贴政策左右市场态势，拖拉机销量“滑铁卢” 农业部新下发的《农业机械购置补贴实施指导意见》：明确提出了选择少数符合条件的农机品目在省域内满足所有农民申购需求；实行全价购机；先购机后凭发票领取补贴；补贴资金结算下放到县。。。。。 各地还进一步强化了对农补政策执行的监管，加强对补贴实施操作过程的监督检查，尤其加大了查处“提前操作”、“异地购车”等违规违纪操作的处罚力度。其涉及范围之广、改革力度之大，实为历年来之罕见。具体体现如下—— 一是多数省市补贴实施操作办法普遍延期，直接导致了补贴市场的启动时间滞后。 二是改革频幅和力度过大，部分地方管理部门的配套服务不到位。 三是多数地方农机主管部门为调整农业生产格局和加速发展玉米机械化收获、水稻全程机械化等薄弱环节及特色农业，将补贴资金重点向玉米收获机、水稻插秧机、水稻收获机、深松机等产品倾斜，而相对摊薄了拖拉机的补贴指标。 市场运行特征—01 四是各地主管部门进一步加强对“提前操作”、“异地购机”等违规操作的查处力度，直接导致了拖拉机市场销售数据的“缩水”。 一是市场购买能力稍显不足。全国农业获得丰收，粮食总产量喜获“八连增”，但由于农业生产资料价格攀升，农业作业成本居高不下；新疆棉花惜售、东北囤积粮食等，直接导致农民当期的实际收入并没因丰收而提高的局面。 二是机主年收益率下降，农民购机热情减弱。连年市场销量的高位增长，拖拉机市场保有量已经接近饱和，各地拖拉机用户的购机回收期平均在2.5年上下，其中，约有七成以上用户的回本期在2.3-2.7年之间，已经非常接近临界点。 三是全国多数地区农机补贴指标已经相对充裕，农民不再为争取不到购机指标而犯愁，前些年因补贴指标紧缺而形成的潜在购买力提前实现的“短缺效应”已经风光不再。 刚性需求略显动力不足，消费行为回归理性 市场运行特征—02 农户购机也已经开始由原先那种不论是否真实需要，只要“弄到补贴指标就买”的盲从“抢购”和被动购买、从众购买等不理性行为渐渐回归理性。如今农民购机多是有需求才买，按照需要购买，在购机时不仅能够认真挑选自己喜欢的品牌，而且还可以和销售者讨价还价，基本上实现了切实按照农民的自身愿望从容购机 数据来源：中国农机工业协会统计 功率段上延趋势凸显，需求聚集效应初现端倪 市场运行特征—03 品 类 1-8月销量 分析栏 2012年 2011年 增量 ±% 25马力的小轮拖 230174 246356 -16182 -6.57 ≥25－70马力中拖 175742 184329 -8587 -4.66 其中 ≥25-40马力 100411 108917 -8506 -7.81 ≥40-70马力 75331 75412 -81 -0.11 ≥70马力大轮拖 98660 102435 -3775 -3.69 其中 ≥70-100马力 60440 78423 -17983 -22.93 ≥100马力 38220 24012 14208 59.17 其中 ≥100-130 34442 20878 13564 64.97