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练习-仪表板 （建立仪表板） 鼠标拖拽（选择报表） 属性 练习-仪表板 （建立仪表板） 仪表板属性编辑 练习-仪表板 （建立仪表板） 仪表板编辑——编辑主题，编辑页眉，编辑页脚 练习-仪表板 （建立仪表板） 保存仪表板——仪表板的数据显示根据运行用户权限显示； 练习-仪表板 （建立仪表板） 仪表板显示——可按计划定时刷新，也可以立即刷新 练习-仪表板 （建立仪表板） 仪表板计划刷新 ——可定时发送包含仪表板内容邮件 Salesforce 报表及仪表板培训 张长文 推荐报表: 推 荐 仪 表 板 学习目标-分析 课程结束后，你能够做到… 运行一个标准的报表 建立一个自定义的报表 区分不同的报表类型 自己定义报表类型 建立图形显示报表结果 使用高级过滤筛选报表结果 建立自定义汇总公式 选择设置高亮内容 讨论打印和导出报表 建立一个仪表板并加入组件 标准报表 报表向导 什么是一个标准报表？ 开箱即用的报表，例如：客户和联系人报表； 可以作为一个自定义报表的开始点，样例； 不可以删除（文件夹可以隐藏）； 什么是报表向导？ 一个非常容易使用，多步骤自定义报表的向导； 向导的步骤数量依赖于报表类型的选择； 自定义报表 什么是自定义报表？ 根据你的标准建立； 存储在我的个人文件夹中，未分类的公共文件夹或自定义文件夹，但不会存储在标准文件夹中； 可以编辑或删除； 能够在自定义报表中搜索到； 列表式报表 什么是列表式报表？ 提供一个简单的数据列表，没有行汇总项； 例子：联系人邮寄列表； 汇总型报表 什么是汇总型报表？ 提供一个简单的数据列表，像列表式报表，加了排序和行列汇总； 例子：显示所有当前季度的业务机会，并按阶段汇总； 矩阵型报表 什么是矩阵型报表？ 汇总数据是在一个横纵标准的表格中； 使用者个报表类型可以比较有关系的汇总数据； 类似于一个Excel 例子：显示所有当前季度你团队的业务机会，并按阶段和所有人汇总 练习-报表 在哪里创建报表? 报表选项卡-创建新的自定义报表 练习-报表 选择报表类型,即要运行的数据对象; 练习-报表 步骤1-选择报表格式（以矩阵式报表为学习案例） 练习-报表 步骤2-选择分组方式 练习-报表 步骤3-选择要汇总的列 练习-报表 步骤4-选择显示列 练习-报表 步骤5-排序列 练习-报表 步骤6-选择条件 练习-报表 步骤7 -选择图表 和突出 显示列 练习-报表 报表显示与操作 可在次过滤 练习-报表 报表显示与操作 练习-报表 报表显示与操作-在报表下面会生成在第七步设置好的图表； 计划并Email报表 计划并email报表 指定一个运行用户； 指定发生频率； 设置开始时间和结束时间； email包含： 报表信息； 报表链接； HTML数据，并可以连接到Salesforce； 计划并 Email报表 计划并Email报表 收到的邮件正文 内容高亮 什么是内容高亮？ 给报表分析设置门槛 仪表板 什么是仪表板？ 可视化的关键业务信息； 从多个报表中显示信息； 使用自定义报表作为源（矩阵或汇总）； 运行用户决定这个仪表板的访问级别 能够按计划刷新； Email一个仪表板； 练习-仪表板 运行用户 仪表板组件 计划刷新 搜索 系统设置 练习-仪表板 练习-仪表板 （建立仪表板文件夹） 建立文件夹“客户仪表板”，只有客户维护专员能够访问 练习-仪表板 （建立仪表板） 练习-仪表板 （建立仪表板） 鼠标拖拽（选择图形）